Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers américains laissaient entrevoir une ouverture globalement stable lundi, suggérant un début de séance prudent alors que les investisseurs attendent des données importantes sur l’inflation et le lancement d’une semaine chargée en publications de résultats d’entreprises.
Cette orientation modérée intervient après le rebond de Wall Street vendredi, lorsque les principaux indices ont progressé après les pressions vendeuses observées lors de la séance précédente.
Les opérateurs pourraient hésiter à prendre des positions importantes avant la publication, mercredi, du rapport américain sur les prix à la consommation, susceptible d’influencer les anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale.
Les économistes prévoient une accélération de l’inflation annuelle à 3,6 % en septembre, contre 3,4 % en août, ce qui pourrait raviver les inquiétudes concernant la persistance des tensions sur les prix.
Ces chiffres seront particulièrement surveillés après la hausse des taux d’intérêt d’un quart de point décidée par la Réserve fédérale le mois dernier.
Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés financiers estiment actuellement à 80,6 % la probabilité que la banque centrale maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion.
Une inflation supérieure aux attentes pourrait modifier ces anticipations, notamment si elle suggère que les pressions inflationnistes restent élevées malgré le resserrement des conditions monétaires.
Les résultats d’entreprises constitueront également un facteur important cette semaine, plusieurs grandes banques américaines devant publier leurs performances trimestrielles.
Citigroup (NYSE:C), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) et Bank of America (NYSE:BAC) figurent parmi les établissements financiers attendus.
Les investisseurs examineront leurs résultats et leurs prévisions afin d’évaluer l’évolution de l’activité de crédit, la qualité des prêts, les dépenses des consommateurs et les perspectives économiques générales.
Ces publications pourraient contribuer à orienter les marchés alors que la saison des résultats trimestriels s’intensifie.
Wall Street rebondit après les pertes de jeudi
Les actions américaines ont regagné du terrain vendredi, les trois principaux indices clôturant en hausse après la faiblesse enregistrée jeudi.
Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 423,31 points, soit 0,8 %, pour terminer à 51 654,95 points.
Le Nasdaq Composite a gagné 172,83 points, soit 0,6 %, à 27 366,17 points, tandis que le S&P 500 a avancé de 46,18 points, également 0,6 %, pour clôturer à 7 811,54 points.
Ces hausses ont contribué à une performance hebdomadaire positive pour l’ensemble des principaux indices.
Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 1,2 %, le Dow de 0,9 % et le Nasdaq de 0,6 %.
Le rebond a été partiellement soutenu par l’intérêt persistant des investisseurs pour les entreprises liées à l’intelligence artificielle, malgré des informations suggérant que les revenus annualisés d’OpenAI étaient inférieurs à certaines estimations du marché.
Selon CNBC, une personne proche du dossier a indiqué qu’un chiffre d’affaires plus élevé, largement relayé à la fin du mois dernier, comprenait également les revenus bruts générés par les partenaires d’OpenAI.
Cette précision a attiré l’attention sur les performances financières des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, sans toutefois remettre en cause l’optimisme des investisseurs envers le secteur technologique.
Les anticipations de résultats d’entreprises particulièrement solides ont également pu encourager les achats avant les prochaines publications trimestrielles.
Les valeurs aurifères, technologiques et de santé soutiennent le marché
Les performances sectorielles de vendredi ont révélé une progression généralisée dans plusieurs segments du marché boursier américain.
Les actions des sociétés minières aurifères ont enregistré des gains importants parallèlement à la hausse du prix de l’or, faisant progresser le NYSE Arca Gold Bugs Index de 2,9 %.
Cette avancée a prolongé le redressement de l’indice après son plus bas niveau de clôture en deux mois, atteint mercredi.
Les entreprises de logiciels et de réseaux informatiques ont également affiché de solides performances, le Dow Jones U.S. Software Index et le NYSE Arca Networking Index progressant chacun de 2,7 %.
Les secteurs des biotechnologies, de la santé et de l’immobilier commercial ont également enregistré des hausses notables, contribuant au rebond général du marché.
En revanche, les valeurs des télécommunications ont fortement reculé à la suite de développements dans le secteur des communications par satellite.
Le NYSE Arca North American Telecom Index a chuté de 4 % après l’annonce par SpaceX (NASDAQ:SPCX) d’un accord visant à acquérir un portefeuille national de licences de fréquences radio en bande basse.
Cette annonce a suscité des inquiétudes concernant une intensification de la concurrence sur le marché des télécommunications, pesant sur les actions du secteur.
Dans les prochaines séances, les marchés pourraient continuer d’évoluer de manière irrégulière alors que les investisseurs évaluent les risques inflationnistes, les perspectives de taux d’intérêt de la Réserve fédérale et les premières grandes publications de résultats de la semaine.
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