Author: Fiona Craig

TotalEnergies (EU:TTE) a conclu un accord avec des fonds et comptes d’assurance gérés par KKR pour céder 50 % de son portefeuille solaire en Amérique du Nord, d’une capacité de 1,4 GW, pour une valeur d’entreprise de 1,25 milliard de dollars.

La société énergétique française devrait recevoir 950 millions de dollars à la clôture, en tenant compte des produits de la transaction et des arrangements de refinancement bancaire en cours.

L’accord couvre six projets solaires à grande échelle totalisant 1,3 GW, ainsi que 41 actifs de production décentralisée représentant 140 MW, principalement situés aux États-Unis.

TotalEnergies conservera une participation de 50 % dans le portefeuille et continuera à exploiter les actifs après la clôture de l’opération, qui reste soumise aux conditions réglementaires et usuelles.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, en investissement ou de toute autre nature professionnelle. Il ne doit pas être considéré comme une recommandation d’acheter ou de vendre des titres ou instruments financiers. Tous les investissements comportent des risques, y compris la perte possible du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous devez effectuer vos propres recherches et consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

L’or a atteint des niveaux record lors des échanges asiatiques lundi, soutenu par la demande de valeur refuge face aux risques d’un éventuel shutdown du gouvernement américain cette semaine, tandis que les anticipations de baisse des taux d’intérêt ont renforcé le mouvement.

L’or au comptant a atteint 3 812 $ l’once, avec les contrats à terme de décembre culminant à 3 839,05 $/oz. D’autres métaux ont également progressé fortement, profitant d’un dollar plus faible et des données d’inflation publiées la semaine dernière, qui ont maintenu l’optimisme des marchés sur de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale. L’argent et le platine ont atteint des sommets pluriannuels, reflétant un intérêt général des investisseurs pour les métaux précieux.

Risque de shutdown du gouvernement américain

Les marchés surveillent de près l’expiration du financement du gouvernement fédéral, prévue à minuit le 30 septembre. Le Congrès n’a pas encore approuvé de prolongation ni de nouveau plan de financement.

Les négociations restent tendues : les Républicains favorisent une loi de financement provisoire jusqu’en novembre, tandis que les Démocrates exigent l’annulation des récentes coupes dans les dépenses de santé et de Medicaid avant de valider tout nouveau financement. Les dirigeants des deux partis doivent rencontrer le président Donald Trump lundi pour des discussions de médiation.

Un shutdown non résolu pourrait retarder la publication de données économiques clés, y compris le rapport de septembre sur les nonfarm payrolls, et perturber l’activité économique. Le dernier shutdown partiel, fin 2018-début 2019, avait duré 35 jours, et le Congressional Budget Office avait estimé une réduction du PIB d’environ 11 milliards de dollars.

L’argent et le platine en tête du rallye des métaux

Les métaux précieux ont enregistré de solides gains lundi. L’argent au comptant a progressé de plus de 2 % à 47,1765 $/oz, un sommet sur 14 ans, tandis que le platine au comptant a gagné 3,2 % à 1 626,06 $/oz, le niveau le plus élevé depuis plus de 12 ans.

Un dollar plus faible et les attentes croissantes de baisses de taux de la Fed ont alimenté le rallye. Les données de l’indice des prix PCE pour août, publiées vendredi, soutiennent la possibilité de réductions de taux, même si l’inflation core reste au-dessus de l’objectif annuel de 2 % de la Fed.

Les marchés évaluent actuellement à 91,9 % la probabilité d’une baisse de 25 points de base en octobre et à 64,2 % celle d’une nouvelle réduction en décembre, selon CME FedWatch.

Les métaux industriels ont également bénéficié : les contrats à terme sur le cuivre à la London Metal Exchange ont progressé de 0,6 % à 10 276,45 $/tonne, tandis que le cuivre COMEX a gagné 1,3 % à 4,8065 $/livre.

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Les prix du pétrole ont chuté lundi après la reprise des livraisons de brut de la région semi-autonome du Kurdistan irakien vers la Turquie ce week-end, combinée aux indications de l’OPEP+ concernant une hausse supplémentaire de la production en novembre, augmentant l’offre mondiale anticipée.

À 06h30 GMT, les contrats à terme sur le Brent ont reculé de 43 cents, soit 0,6 %, à 69,70 $ le baril, après avoir atteint vendredi un plus haut depuis le 31 juillet. Le WTI américain a perdu 49 cents, soit 0,8 %, à 65,23 $ le baril, restituant une grande partie des gains de vendredi.

“Les craintes persistantes d’augmentation de la production limitent les gains, mais les perspectives à court terme mettent les prix du brut sous pression au début de la semaine de négociation,” a déclaré Michael McCarthy, PDG de la plateforme d’investissement Moomoo Australie et Nouvelle-Zélande.

Selon le ministère du pétrole irakien, le brut a circulé samedi pour la première fois en deux ans et demi de la région semi-autonome du Kurdistan vers la Turquie, suite à un accord provisoire qui a rompu une impasse prolongée. L’accord entre le gouvernement fédéral irakien, le gouvernement régional du Kurdistan (KRG) et les producteurs étrangers opérant dans la région permettra un flux de 180 000 à 190 000 barils par jour vers le port turc de Ceyhan, a déclaré le ministre du pétrole irakien à la chaîne kurde Rudaw vendredi.

Les États-Unis avaient soutenu cette reprise, qui devrait ramener progressivement jusqu’à 230 000 barils par jour sur les marchés internationaux alors que l’OPEP+ poursuit ses efforts pour augmenter la production et renforcer sa part de marché.

Trois sources proches des discussions ont déclaré que l’OPEP+ devrait approuver une hausse d’au moins 137 000 b/j lors de sa réunion de dimanche, les prix élevés du pétrole incitant le groupe à renforcer sa position sur le marché. Toutefois, l’OPEP+ produit environ 500 000 barils par jour de moins que ses objectifs, contredisant les attentes d’un excédent d’offre.

“Alors que l’OPEP se prépare à réduire encore sa capacité excédentaire, le risque d’une surprise géopolitique en octobre continue de croître,” ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets. “Alors que la narration dominante de l’été a été l’histoire d’un excédent d’offre au T4 2025, les participants au marché commencent à prendre en compte le risque croissant posé par les conflits en cours en Russie et en Iran.”

La semaine dernière, le Brent et le WTI ont enregistré leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis juin, progressant de plus de 4 %, alors que les attaques de drones de l’Ukraine sur les infrastructures énergétiques russes ont réduit les exportations de carburant. Dimanche matin, la Russie a lancé l’une de ses attaques les plus soutenues contre Kyiv et d’autres régions d’Ukraine depuis le début de l’invasion à grande échelle.

Parallèlement, les Nations Unies ont rétabli un embargo sur les armes et d’autres sanctions contre l’Iran pour son programme nucléaire, suite à des mesures européennes que Téhéran a averti qu’elles pourraient provoquer une réponse sévère.

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Les marchés actions européens ont enregistré une hausse lundi, les investisseurs se préparant à une semaine chargée en données économiques clés et à la possibilité d’un blocage du gouvernement fédéral américain.

À 08h00 GMT, le Stoxx 600 paneuropéen a gagné 0,3 %, le Dax allemand et le CAC 40 français ont chacun progressé de 0,1 %, tandis que le FTSE 100 britannique a augmenté de 0,5 %.

Les actions de GSK (LSE:GSK) ont bondi de plus de 3 %, soutenant l’ensemble du secteur de la santé, après l’annonce du départ de la PDG Emma Walmsley. Walmsley sera remplacée par Luke Miels en janvier. Les actions d’AstraZeneca (LSE:AZN) ont également progressé après que le groupe pharmaceutique britannique a confirmé qu’il conservera sa cotation et son siège à Londres, tout en listant ses actions directement sur le New York Stock Exchange plutôt que via des certificats de dépôt.

Les secteurs de la technologie et des biens et services industriels ont également figuré parmi les meilleurs performeurs lundi.

L’attention du marché se tourne maintenant vers la publication du rapport sur les nonfarm payrolls de septembre, prévue vendredi, qui pourrait donner des indications sur le marché du travail américain. Les responsables de la Réserve fédérale ont souligné l’importance d’un ralentissement de l’emploi, notant que les récents abaissements des taux de 25 points de base ont privilégié la situation de l’emploi par rapport à l’inflation persistante. Les projections de la Fed indiquent que plusieurs membres prévoient de nouvelles baisses de taux d’ici la fin de l’année, car des taux plus bas peuvent stimuler les investissements et les embauches, bien qu’ils présentent un risque d’augmentation des prix.

Les économistes prévoient 51 000 nouveaux emplois en septembre, contre 22 000 en août, le taux de chômage restant à 4,3 %. Les analystes estiment que des données solides sur l’emploi pourraient amener la Fed à adopter une approche plus progressive pour d’éventuelles baisses de taux supplémentaires.

Les inquiétudes persistent quant à un possible shutdown du gouvernement américain cette semaine, qui pourrait retarder la publication du rapport sur l’emploi. Le Congrès doit approuver un financement temporaire avant la fin de l’exercice fiscal mardi. À défaut d’accord, le gouvernement fédéral entrerait dans son 15e shutdown partiel depuis 1981. Bien que les Républicains contrôlent les deux chambres, certains votes démocrates sont nécessaires pour adopter la législation. Les Démocrates ont rejeté les propositions à court terme, exigeant que toute loi annule les coupes républicaines dans les programmes de santé. Les législateurs des deux partis doivent rencontrer le président Donald Trump lundi. Au cours du week-end, Trump a déclaré à Reuters qu’il a “l’impression” que les Démocrates pourraient vouloir parvenir à un accord.

L’or atteint un niveau record

L’or a dépassé les 3 800 $ l’once, stimulé par la demande de valeur refuge face aux inquiétudes liées au shutdown et aux attentes de nouvelles baisses de taux par la Fed. À 04h13 ET, l’or au comptant a progressé de 1,5 % à 3 814,91 $/oz, tandis que les contrats à terme ont gagné 0,9 % à 3 844,50 $/oz.

Parallèlement, les prix du pétrole ont reculé, pénalisés par la reprise des exportations de brut depuis la région du Kurdistan irakien via la Turquie après une interruption de 2 ans et demi, ainsi que par les projets d’augmentation de la production de l’OPEP+ en novembre. Les contrats Brent ont baissé de 1,1 % à 68,46 $ le baril à 04h08 ET, tandis que le WTI a reculé de 1,3 % à 64,87 $ le baril.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, en investissement ou de toute autre nature professionnelle. Il ne doit pas être considéré comme une recommandation d’acheter ou de vendre des titres ou instruments financiers. Tous les investissements comportent des risques, y compris la perte possible du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous devez effectuer vos propres recherches et consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Les contrats à terme américains ont légèrement progressé avant une semaine chargée, marquée par des données économiques clés et le risque d’un blocage du gouvernement fédéral. Les investisseurs surveillent de près le rapport sur les nonfarm payrolls de septembre pour évaluer le marché du travail américain, un facteur pouvant influencer la politique de la Réserve fédérale dans les mois à venir. Les analystes mettent cependant en garde contre un retard possible de la publication en cas de shutdown. Carnival Corp publiera également ses résultats, tandis que l’or continue de battre des records dans ce contexte d’incertitude.

Futures en hausse

Lundi, les futures du Dow Jones ont gagné 161 points (0,4%), ceux du S&P 500 27 points (0,4%) et ceux du Nasdaq 100 124 points (0,5%) à 02h56 ET. La semaine dernière, les principaux indices américains ont terminé en hausse après des données sur l’inflation conformes aux attentes, bien que le S&P 500 et le Nasdaq aient mis fin à trois semaines consécutives de gains.

Le marché du travail au centre de l’attention

Le rapport des nonfarm payrolls de septembre, attendu vendredi, pourrait fournir des informations cruciales sur l’emploi. La Fed a souligné l’importance de suivre la situation de l’emploi, après avoir abaissé les taux de 25 points de base plus tôt ce mois-ci. Les responsables ont indiqué que le ralentissement de l’emploi pourrait primer sur l’inflation persistante.

Les projections de la Fed suggèrent que d’autres baisses de taux pourraient intervenir d’ici la fin de l’année. Des taux plus bas peuvent stimuler l’embauche et l’investissement, mais comportent des risques inflationnistes. Les économistes prévoient la création de 51 000 emplois en septembre, contre 22 000 en août, le taux de chômage restant à 4,3%. Les analystes d’ING ont déclaré que le marché du travail “semble inquiétant,” ajoutant que cela est en partie dû au fait que “les consommateurs eux-mêmes […] constatent que les conditions d’embauche se détériorent.”

La menace de shutdown pèse sur le marché

La menace d’un shutdown gouvernemental américain renforce l’incertitude. Le Congrès doit adopter un financement temporaire avant mardi, sinon le gouvernement fédéral entrerait dans son 15e shutdown partiel depuis 1981. Les républicains contrôlent les deux chambres, mais certains votes démocrates sont nécessaires pour l’adoption. Les démocrates ont rejeté une proposition à court terme, exigeant que toute loi rétablisse les réductions de financement des programmes de santé imposées par les républicains. Les dirigeants des deux partis doivent rencontrer le président Donald Trump lundi. Ce week-end, Trump a déclaré à Reuters avoir “l’impression” que les démocrates pourraient vouloir parvenir à un accord.

Carnival et les tendances de consommation

Carnival Corp (NYSE:CCL) est au centre des résultats de lundi, les investisseurs évaluant la performance des croisières. De nombreux consommateurs, prudents face à l’incertitude économique, privilégient les expériences de voyage, contribuant à porter les marges de Carnival à leur plus haut niveau depuis près de 20 ans au deuxième trimestre.

L’opérateur Holland America et Princess a relevé ses prévisions de bénéfice annuel en juin, soulignant “une résilience remarquable en période de forte volatilité.” Les analystes ont également noté que des taux de change favorables ont soutenu les prévisions pour la seconde moitié de l’année. Les actions Carnival, dont le consensus Bloomberg prévoit un BPA de 1,32 $ au troisième trimestre, ont progressé de plus de 22 % cette année.

L’or atteint de nouveaux sommets

Le prix de l’or a dépassé les 3 800 $ l’once, les investisseurs cherchant des valeurs refuges face aux risques de shutdown. Les attentes de nouvelles baisses de taux par la Fed ont également soutenu le métal jaune, qui performe historiquement bien en période de taux bas ou d’incertitude économique. À 03h34 ET, l’or au comptant a bondi de 1,4 % à 3 810,85 $/oz, tandis que les contrats à terme ont progressé de 0,8 % à 3 839,10 $/oz. Les métaux industriels ont également enregistré des gains, soutenus par un dollar plus faible après des données inflationnistes conformes aux attentes, les marchés restant concentrés sur de possibles baisses de taux avant fin 2025.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, en investissement ou de toute autre nature professionnelle. Il ne doit pas être considéré comme une recommandation d’acheter ou de vendre des titres ou instruments financiers. Tous les investissements comportent des risques, y compris la perte possible du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous devez effectuer vos propres recherches et consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Les actions européennes ont principalement augmenté vendredi, malgré l’annonce d’une nouvelle série de menaces tarifaires par le président américain Donald Trump.

Le CAC 40 français a gagné 0,8 %, le DAX allemand a progressé de 0,6 % et le FTSE 100 britannique a grimpé de 0,5 %.

Les actions de Brunello Cucinelli (BIT:BC) ont continué de baisser, prolongeant les pertes de la séance précédente après qu’un rapport d’un vendeur à découvert a accusé la société d’avoir induit en erreur les investisseurs et les régulateurs sur ses opérations en Russie — accusation que la marque italienne de cachemire de luxe a rejetée.

Pendant ce temps, les actions de Volvo (BIT:1VOLC) ont bondi à Stockholm, tandis que Daimler Truck (TG:DTG) et Traton (BIT:18TRA) ont fortement chuté à Francfort suite à la proposition de Trump d’un tarif de 25 % sur les camions lourds importés.

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Les contrats à terme sur les actions américaines indiquaient un rebond potentiel vendredi, après plusieurs séances de baisse, les investisseurs semblant prêts à acheter à des niveaux plus faibles. Les récentes baisses reflétaient des préoccupations sur les valorisations élevées et les perspectives à court terme du secteur de l’intelligence artificielle.

Les contrats à terme ont progressé après la publication des données sur les prix à la consommation d’août par le Département du Commerce, conformes aux attentes des économistes.

L’indice des prix des dépenses de consommation (PCE) a augmenté de 0,3 % en août, après une hausse de 0,2 % en juillet, respectant les prévisions. Le taux de croissance annuel du PCE est passé à 2,7 % contre 2,6 % en juillet, également conforme aux estimations.

Le PCE de base, excluant les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a progressé de 0,2 % en août, conformément aux données révisées de juillet et aux prévisions. Sa croissance annuelle est restée stable à 2,9 %, reflétant la mesure de l’inflation préférée de la Fed.

Malgré ces données, les opérateurs ont en grande partie ignoré les nouvelles taxes annoncées par le président Donald Trump. Sur Truth Social, Trump a indiqué qu’une taxe de 100 % serait appliquée aux médicaments importés, sauf si les entreprises produisent aux États-Unis. Il a également annoncé une taxe de 25 % sur les camions lourds et de 50 % sur les meubles de cuisine, lavabos de salle de bain et produits associés, applicable à partir du 1er octobre.

Les marchés ont poursuivi leur repli jeudi, après deux séances de baisse. Le Nasdaq a reculé de 113,16 points, soit 0,5 %, à 22 384,70 ; le S&P 500 a perdu 33,25 points, soit 0,5 %, à 6 604,72 ; et le Dow a baissé de 173,96 points, soit 0,4 %, à 45 947,32.

Les actions liées à l’IA ont été sous pression : Oracle (NYSE:ORCL) a chuté de 5,6 %, tandis que Nvidia (NASDAQ:NVDA) a légèrement progressé après les baisses précédentes.

Les indicateurs économiques ont donné des signaux contrastés. Le Département du Travail a annoncé que les demandes initiales de chômage ont diminué à 218 000 pour la semaine se terminant le 20 septembre, en baisse de 14 000 par rapport à la semaine précédente et inférieures aux attentes de 235 000. “Les demandes se replient par rapport aux pics presque quadriennaux du début septembre, se rapprochant des niveaux les plus bas depuis juillet,” ont noté les analystes.

Le Département du Commerce a également fait état d’une hausse inattendue des commandes de biens durables en août et d’une croissance du PIB du deuxième trimestre supérieure aux prévisions.

Bill Adams, économiste en chef de Comerica Bank, a déclaré : “Le dot plot de septembre de la Fed indique que d’autres baisses de taux sont probables lors de leurs deux prochaines décisions fin octobre et décembre, mais le cas des baisses consécutives n’est pas une évidence.”

La performance sectorielle a été contrastée. Les actions des compagnies aériennes ont chuté, l’indice NYSE Arca Airline perdant 2,9 % pour atteindre un plus bas mensuel. Les valeurs pharmaceutiques ont baissé de 2,0 %, marquant un plus bas de clôture mensuel pour l’indice NYSE Arca Pharmaceutical. Les secteurs biotechnologie, santé et matériel informatique ont montré une faiblesse, tandis que les actions aurifères ont été soutenues par la hausse du prix de l’or.

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Les actions d’Ateme (EU:ATEME) ont progressé de 9,5 % vendredi, après la publication de résultats robustes pour le premier semestre 2025, dépassant les attentes des analystes.

L’entreprise a enregistré un EBITDA de 1,5 million d’euros pour les six premiers mois, soit une amélioration de 5,8 millions d’euros par rapport à la même période en 2024. Ce résultat a surpassé les prévisions de Kepler Cheuvreux de -1,8 million d’euros, reflétant la gestion efficace des coûts et l’optimisation opérationnelle d’Ateme.

La direction s’est dite optimiste quant à un second semestre encore plus performant, citant les tendances saisonnières habituelles, le redressement du marché américain et l’engagement croissant avec de nouveaux clients comme principaux facteurs.

L’entreprise a également réaffirmé ses objectifs financiers à moyen terme, visant un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros, un EBITDA de 22 millions d’euros et un revenu mensuel récurrent (MRR) de 4 millions d’euros.

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Les actions de Cegedim (EU:ALCGM) ont augmenté de 7 % vendredi, suite à l’annonce de solides résultats pour le premier semestre, incluant une hausse de 17 % de l’EBITDA ajusté à 61,2 millions d’euros, soit une marge de 19,0 %. L’EBIT courant a également bondi de 63 % par rapport à la même période l’an dernier.

Toutes les divisions de l’entreprise ont enregistré des résultats positifs, légèrement supérieurs aux attentes du marché.

Cependant, des charges exceptionnelles de 7,4 millions d’euros et des coûts financiers plus élevés ont limité le bénéfice net à 0,1 million d’euros, maintenant ainsi le résultat à peine au-dessus de zéro.

L’entreprise a confirmé ses prévisions pour l’exercice 2025, prévoyant une croissance organique de 2 % à 4 % et une amélioration supplémentaire de l’EBIT. Cegedim a précisé que les effets de la cession d’INPS ne devraient se matérialiser qu’en 2026.

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Les actions d’Ose Immunotherapeutics (EU:OSE) ont reculé de 4 % lors des échanges à Paris vendredi, suite à l’annonce d’un report dans sa collaboration avec AbbVie.

La société de biotechnologie a indiqué que les essais cliniques avec AbbVie débuteront désormais après 2025, plus tard que prévu initialement. En conséquence, Ose a retiré le paiement lié à ce jalon de ses prévisions financières.

L’entreprise prévoit désormais une visibilité financière jusqu’au début du quatrième trimestre 2026, avec une possible extension au premier trimestre 2027 si le paiement du jalon est réalisé en 2026. À la fin du premier semestre 2025, Ose a déclaré une trésorerie de 41,6 millions d’euros, en précisant que ses prévisions supposent l’exercice de certains bons de souscription en circulation.

Ce retard survient dans un contexte de désaccords persistants entre les actionnaires historiques et la direction actuelle, les deux parties ayant présenté des stratégies divergentes avant l’Assemblée Générale Annuelle prévue mardi 30 septembre.

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