Les actions de Teleperformance SE (EU:TEP) ont progressé de 7,5 % lundi après que le groupe français spécialisé dans l’externalisation des processus métiers a annoncé une opération de refinancement destinée à simplifier et optimiser sa structure de dette.
L’entreprise a lancé une nouvelle émission d’obligations senior non garanties à taux fixe avec des échéances d’environ cinq et huit ans. Ces nouvelles obligations devraient obtenir une notation BBB de la part de S&P. Teleperformance a indiqué que cette opération vise à renforcer la solidité de son bilan.
En parallèle de cette nouvelle émission, le groupe a également annoncé une offre publique de rachat partielle portant sur une partie de ses obligations existantes. L’offre concerne 500 millions d’euros d’obligations à 0,250 % arrivant à échéance le 26 novembre 2027, ainsi que 700 millions d’euros d’obligations à 5,250 % venant à maturité le 22 novembre 2028.
Teleperformance a précisé que les fonds levés grâce à cette nouvelle émission serviront à financer le rachat de ces obligations existantes.
La période d’offre débutera le 18 mai 2026 et se terminera le 26 mai 2026 à 16h00, heure de Paris. Les résultats définitifs de l’opération sont attendus le 27 mai 2026.
Grâce à cette opération de refinancement, Teleperformance pourra allonger la maturité moyenne de sa dette tout en bénéficiant potentiellement de conditions de financement plus favorables dans le contexte actuel des marchés.
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