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Les prix du pétrole ont baissé lors des premiers échanges en Asie jeudi, poursuivant les pertes de la session précédente, après des rapports selon lesquels l’OPEP+ pourrait envisager une nouvelle hausse de production lors de sa prochaine réunion.

Le marché a également été pénalisé par les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole américains, montrant une augmentation et renforçant les inquiétudes quant à un ralentissement de la demande américaine de carburant après l’été. Le Brent pour livraison en novembre a reculé de 0,4 % à 67,35 $ le baril, tandis que le WTI a perdu 0,4 % à 63,30 $ le baril à 20h35 ET (00h35 GMT).

Inquiétudes sur la production OPEP+

Reuters a rapporté que l’OPEP+—l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés—envisagera une augmentation possible de la production lors de sa réunion de dimanche. Ce rapport a contredit les attentes précédentes selon lesquelles la production resterait stable après que le groupe ait déjà relevé la production de plus de 2,2 millions de barils par jour cette année.

Ces hausses ont partiellement annulé les coupes précédentes visant à limiter l’offre et soutenir les prix. D’autres augmentations annuleraient encore davantage ces réductions, reflétant la stratégie de l’OPEP+ visant à reconquérir des parts de marché et à augmenter les volumes de vente dans un contexte de faiblesse des prix. Cependant, la production réelle de certains membres est restée inférieure aux engagements en raison de désaccords internes, laissant les marchés mondiaux bien approvisionnés—un facteur susceptible de peser sur les prix.

Données sur les stocks américains

L’American Petroleum Institute a indiqué que les stocks américains ont augmenté de 0,6 million de barils pour la semaine se terminant le 29 août, alors que le marché s’attendait à une baisse de 3,4 millions de barils. Ces chiffres préfigurent souvent le rapport officiel de l’Energy Information Administration, attendu jeudi.

Les acteurs du marché suivent également les données sur les nonfarm payrolls américaines prévues vendredi pour des indications sur l’économie et les taux d’intérêt, car des données économiques faibles peuvent peser sur la demande de pétrole. Plus tôt cette semaine, les indices PMI ont montré que l’activité manufacturière américaine se contractait pour le sixième mois consécutif.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, en investissement ou de toute autre nature professionnelle. Il ne doit pas être considéré comme une recommandation d’acheter ou de vendre des titres ou instruments financiers. Tous les investissements comportent des risques, y compris la perte possible du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous devez effectuer vos propres recherches et consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Les actions européennes ont principalement augmenté mercredi, alors que la récente vente des obligations à long terme semblait se stabiliser et qu’une enquête indiquait que l’économie de la zone euro poursuivait son expansion lente en août, malgré un ralentissement de la croissance dans le secteur des services.

L’indice composite des directeurs d’achat HCOB de la zone euro (PMI) a légèrement progressé, passant de 50,9 en juillet à 51,0 en août, atteignant un plus haut sur 12 mois.

Au Royaume-Uni, le PMI composite a été révisé à la hausse, passant de 53,0 à 53,5.

Les investisseurs suivront de près les commentaires de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ainsi que la publication des données sur les offres d’emploi aux États-Unis pour le mois de juillet au cours de la séance.

Parmi les indices européens, le CAC 40 français a gagné 0,9 %, le DAX allemand a progressé de 0,7 %, et le FTSE 100 britannique a avancé de 0,4 %.

Au niveau des actions individuelles, les performances ont été mitigées. La société suédoise de construction Skanska (BIT:1SKAB) a progressé après avoir décroché un contrat de 73 millions de dollars aux États-Unis.

Ashtead Group (LSE:AHT) a également progressé après avoir publié des résultats trimestriels conformes aux attentes et relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponible.

Watches of Switzerland (LSE:WOSG) a fortement augmenté après avoir enregistré de solides performances commerciales et une croissance sur les marchés clés au cours des 18 semaines se terminant le 31 août 2025.

En revanche, Cairn Homes (LSE:CRN) a reculé après avoir annoncé une baisse de ses bénéfices semestriels. Swiss Life Holding (TG:SLW) a également été sous pression après un bénéfice net plus faible au premier semestre.

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Les contrats à terme sur actions américaines suggèrent une ouverture en hausse mercredi, alors que les investisseurs cherchent à récupérer les pertes des deux dernières sessions.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) est en tête des transactions pré-marché, avec une hausse de 6,9%, après une décision favorable dans l’affaire antitrust.

Un juge fédéral a statué que Google évitera les sanctions les plus sévères dans ce dossier historique. Le juge de district Amit Mehta a décidé que l’entreprise n’était pas tenue de céder son navigateur Chrome ni de procéder à une cession conditionnelle d’Android.

“Les plaignants ont exagéré en demandant la cession forcée de ces actifs clés, que Google n’a pas utilisés pour imposer des restrictions illégales,” a déclaré Mehta.

Apple (NASDAQ:AAPL) a également gagné 3,7% en pré-marché, la décision permettant à la société de continuer à préinstaller Google Search sur ses iPhones.

Malgré la vigueur en pré-marché, le volume de transactions pourrait rester limité, certains investisseurs préférant attendre les données sur l’emploi prévues plus tard dans la semaine.

Mardi, les actions ont partiellement rebondi après une vente initiale, mais ont clôturé en baisse. Les principaux indices ont prolongé les pertes observées vendredi.

Le Nasdaq a reculé de 175,92 points, soit 0,8 %, à 21 279,63, après être tombé jusqu’à 1,5 % en début de séance. L’S&P 500 a chuté de 44,72 points, soit 0,7 %, à 6 415,54, et le Dow a perdu 249,07 points, soit 0,6 %, à 42 295,81.

La baisse initiale a été provoquée par l’incertitude commerciale après que la Cour d’appel américaine a jugé que la plupart des tarifs mondiaux imposés par l’ancien président Trump étaient inconstitutionnels.

Dans une décision de 7 contre 4, la cour a indiqué que seul le Congrès a le pouvoir d’imposer des tarifs. La mise en œuvre de la décision a été retardée jusqu’en octobre, permettant un appel à la Cour Suprême.

“Tous les tarifs sont toujours en vigueur ! Si ces tarifs disparaissaient, ce serait un désastre total pour notre pays,” a écrit Trump sur Truth Social.

Les rendements du Trésor ont fortement augmenté, les investisseurs craignant que le gouvernement doive rembourser les milliards déjà perçus grâce aux tarifs.

Sur le plan économique, l’Institute for Supply Management (ISM) a signalé une légère hausse de l’activité manufacturière en août, bien que le secteur reste en contraction.

L’ISM manufacturing PMI a progressé à 48,7 contre 48,0 en juillet, restant sous la barre de 50 qui sépare croissance et contraction. Cette hausse correspond aux prévisions des économistes.

Les actions sidérurgiques ont chuté, entraînant l’NYSE Arca Steel Index de 1,7%, tandis que l’immobilier commercial a également montré des signes de faiblesse, le Dow Jones U.S. Real Estate Index perdant 1,7%.

D’autres secteurs, tels que télécom, semi-conducteurs et banques, ont aussi fléchi, tandis que l’or et les actions biotechnologiques ont progressé fortement.

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Le Bitcoin (COIN:BTCUSD) a progressé mercredi 3 septembre 2025, rompant sa récente tendance baissière et retrouvant des niveaux techniques clés. La première cryptomonnaie mondiale s’échangeait à 111.486 dollars à 8h30 (heure de Brasília), en hausse de 1,4% sur 24 heures, après avoir évolué entre 108.538 et 111.653 dollars.

Sur le graphique horaire, le BTC a repris le support psychologique des 110.000 dollars et consolide désormais latéralement. La résistance suivante se situe à 112.000 dollars, avec un objectif potentiel de 115.500 dollars si l’élan s’intensifie.

Les indicateurs techniques montrent encore un potentiel de hausse : l’indice RSI à 57 reste sous la zone de surachat. Toutefois, le recul des volumes suggère que les acheteurs auront besoin de nouveaux catalyseurs pour confirmer une cassure au-dessus des résistances. Une perte du support des 110.000 dollars pourrait ramener le prix vers 108.500 dollars, testant la borne supérieure de l’ancien canal.

Les analystes notent que la clôture de mardi au-dessus de la ligne de tendance principale — la première depuis le 13 août — renforce le scénario de retournement, laissant penser que la phase de correction touche à sa fin et qu’une phase d’accumulation est en cours.

L’intérêt institutionnel continue d’alimenter le rallye. MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), dirigée par Michael Saylor, a acheté 4.048 BTC pour 449,3 millions de dollars à un prix moyen de 110.981 dollars. Ses réserves totalisent désormais 636.505 BTC, valorisés à environ 46,95 milliards de dollars.

Parallèlement, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes de 332,7 millions de dollars mardi. Le fonds de Fidelity (AMEX:FBTC) a été le plus performant avec 132,7 millions, suivi par BlackRock (NASDAQ:IBIT) avec 72,8 millions. Les produits liés à l’Ethereum ont, à l’inverse, subi des sorties nettes de 135,3 millions.

Ce regain de dynamisme renforce l’idée du Bitcoin comme “or numérique”. Avec l’or traditionnel franchissant les 3.500 dollars l’once, les investisseurs institutionnels se tournent de plus en plus vers le BTC comme valeur refuge face à l’incertitude macroéconomique.

Depuis le début de l’année, les produits d’investissement en cryptomonnaies ont attiré 35,5 milliards de dollars, soit une hausse de 58% par rapport à 2024.

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L’or a poursuivi sa hausse mercredi 3 septembre 2025, franchissant temporairement 3 546,99 $ l’once avant de se stabiliser autour de 3 537,29 $ à 5h21, heure de Brasilia. Les contrats à terme sur l’or pour décembre aux États-Unis ont progressé de 0,4 % à 3 604,90 $. Le métal a gagné plus d’un tiers cette année, se classant parmi les actifs les plus performants de 2025, soutenu par la baisse du dollar et la forte demande pour les valeurs refuges.

Le sentiment du marché a été influencé par les pressions politiques du président américain Donald Trump sur la Réserve fédérale, suscitant des inquiétudes quant à l’indépendance de la banque centrale. Trump a plaidé pour des baisses agressives des taux, renforçant l’attrait de l’or.

Les investisseurs attribuent désormais une probabilité de 92 % à une baisse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed du 17 septembre, selon le CME FedWatch. Des taux plus bas favorisent l’or, qui ne génère pas de rendement mais bénéficie d’un affaiblissement du dollar et d’une liquidité mondiale abondante.

Les autres métaux précieux ont montré de la volatilité. L’argent a reculé de 0,2 % à 40,83 $ l’once après avoir atteint des niveaux jamais vus depuis 2011. Le platine a chuté de 0,8 % à 1 391,80 $, et le palladium a baissé de 0,4 % à 1 138,78 $.

La hausse de l’or a également été soutenue par la détérioration des marchés actions et obligataires, les investisseurs se réfugiant dans des ETF adossés au métal. La rareté de l’offre physique à Londres, combinée à la hausse des taux de leasing, renforce la perception d’un marché structurellement contraint.

Les opérateurs attendent de près le rapport sur l’emploi américain prévu vendredi. Si des signes de ralentissement du marché du travail apparaissent, les attentes de baisses de taux de la Fed pourraient se renforcer, soutenant l’or à des niveaux historiquement élevés.

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Le dollar américain est resté stable mercredi, récupérant une partie du terrain perdu après une vente massive d’obligations à long terme dans le monde, qui avait pesé sur les autres principales devises.

Les inquiétudes croissantes concernant les finances des États-Unis, du Japon et d’autres économies ont fait monter les rendements des obligations à long terme, une tendance qui évolue généralement à l’inverse des prix.

Les rendements semblent se stabiliser, en particulier en Europe, bien que les obligations d’État allemandes et françaises restent proches de leurs plus hauts niveaux pluriannuels. Les rendements des obligations japonaises ont également atteint des niveaux records cette semaine.

À 04:52 ET (08:52 GMT), l’indice du dollar américain, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises, était stable autour de 98,36.

La livre sterling est restée largement stable à 1,3392 $, après être tombée à un plus bas de trois semaines et demie lors de la séance précédente, tandis que l’euro a progressé de 0,1 % à 1,1656 $. Le dollar a légèrement augmenté à 148,65 yens, malgré des données japonaises montrant une croissance accélérée de la production et des services en août. Plus tôt cette semaine, le billet vert avait atteint son niveau le plus élevé face au yen depuis le 1er août.

Les investisseurs restent prudents en Asie, surveillant un défi juridique contre les vastes tarifs du président américain Donald Trump, qui pourrait obliger Washington à reconsidérer les accords commerciaux récents.

“Le rallye du dollar d’hier n’avait pas de catalyseur clair en dehors de la vente massive d’obligations à long terme mondiales,” ont déclaré les analystes d’ING dans une note aux clients. “Nous doutons néanmoins que cela apporte un soutien durable au dollar avant la publication de données clés et le prochain assouplissement de la Fed.”

Les marchés surveillent de près une série d’indicateurs économiques cette semaine, notamment le rapport crucial sur l’emploi non agricole américain pour août, prévu vendredi. Les données sur les offres d’emploi et l’embauche dans le secteur privé fourniront à la Fed des indications importantes avant sa réunion de politique monétaire des 16-17 septembre.

Les analystes indiquent que le président de la Fed, Jerome Powell, semble privilégier le soutien au marché du travail plutôt que les préoccupations inflationnistes, alimentant les paris sur une possible réduction des taux lors de la prochaine réunion.

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L’industrie des services en France a connu une contraction modeste en août, l’indice HCOB France Services PMI passant de 48,5 en juillet à 49,8, selon les données publiées jeudi par S&P Global.

Cette lecture représente la meilleure performance du secteur des services français au cours de l’année écoulée, bien qu’elle reste légèrement en dessous du seuil de 50 points qui distingue expansion et contraction.

La hausse du PMI des services indique que l’activité économique en France se rapproche d’une phase de stabilisation après plusieurs mois de contractions plus marquées.

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Les actions européennes ont progressé mercredi, récupérant après les pertes de la séance précédente, alors que la vente d’obligations régionales à long terme semblait s’atténuer.

À 08h10 GMT, le Stoxx 600 paneuropéen affichait une hausse de 0,4 %, le DAX allemand gagnait 0,5 % et le CAC 40 français progressait de 0,7 %.

Mardi, le Stoxx 600 avait enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis plus d’un mois, pénalisé par les inquiétudes concernant la stabilité fiscale de l’Europe, qui ont fait grimper les rendements obligataires, généralement inversement corrélés aux prix. Toutefois, les rendements des obligations d’État françaises et allemandes à long terme restaient proches de leurs plus hauts niveaux pluriannuels.

« À l’échelle mondiale, les extrémités longues des courbes de rendement restent sous pression à la hausse en raison d’un mélange de préoccupations fiscales et d’inquiétudes concernant l’indépendance des banques centrales », ont noté les analystes d’ING dans une note à leurs clients.

Les investisseurs ont également analysé une série de données économiques de la zone euro. L’indice composite des directeurs d’achat (PMI) HCOB Eurozone d’août, compilé par S&P Global, est passé à 51,0 contre 50,9 en juillet.

Bien qu’il s’agisse d’un plus haut sur 12 mois et que l’indice reste au-dessus du seuil de 50 points séparant expansion et contraction, le niveau reflète une croissance modeste, les gains dans le secteur manufacturier étant compensés par un secteur des services plus faible que prévu.

L’Allemagne, traditionnel moteur économique de la région, a vu son expansion ralentir, tandis que la France restait en contraction. L’Espagne a été la meilleure performeuse parmi les principales économies, mais la croissance y a également ralenti.

Parmi les actions individuelles, Adidas (BIT:1ADS) a progressé après que la société de courtage Jefferies a relevé la notation du fabricant de vêtements de sport de « hold » à « buy », notant que l’entreprise dispose désormais d’un plus grand nombre de sources potentielles de croissance.

Pendant ce temps, le titre de Swiss Life (TG:SLW) a reculé après que des charges fiscales élevées ont entraîné une baisse du bénéfice net du premier semestre de l’assureur.

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L’économie de la zone euro a poursuivi son expansion à un rythme mesuré en août, l’indice composite des directeurs d’achat (PMI) de l’HCOB Eurozone passant légèrement à 51,0 contre 50,9 en juillet, selon le rapport publié mercredi.

Bien que cette lecture représente un plus haut sur 12 mois, elle indique toujours une croissance progressive dans la région. Le PMI, compilé par S&P Global, reste juste au-dessus du seuil de 50,0 qui sépare expansion et contraction.

La légère hausse de l’indice global s’est produite malgré un ralentissement du secteur des services, compensé par une production manufacturière plus solide. De plus, l’enquête a mis en évidence la première augmentation des nouvelles commandes totales depuis mai 2024, suggérant une perspective prudemment optimiste pour l’activité économique dans la zone euro composée de 20 pays.

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Les futures américains indiquent une ouverture mitigée à Wall Street après la baisse des actions lors de la séance précédente. Alphabet a évité des sanctions sévères dans une affaire antitrust très médiatisée, un juge fédéral ayant statué que Google n’a pas besoin de céder son navigateur Chrome. Les investisseurs attendent également le dernier rapport économique de la Federal Reserve, Salesforce s’apprête à publier ses résultats après la clôture et l’or a brièvement atteint un nouveau record historique.

Futures montrant des signaux mitigés

Mercredi, les futures américains oscillent autour de la parité après les pertes enregistrées à Wall Street au début de la semaine. À 02:58 ET, les futures du Dow ont chuté de 122 points (-0,3 %), ceux du S&P 500 ont gagné 10 points (+0,2 %) et les futures du Nasdaq 100 ont ajouté 78 points (+0,3 %). Les marchés ont rouvert après le Labor Day, confrontés à une incertitude persistante sur les tarifs douaniers américains.

Le sentiment des investisseurs a été affecté par une décision récente de la Cour d’appel américaine déclarant illégaux la plupart des tarifs à l’importation du président Donald Trump. L’administration Trump prévoit de faire appel à la Cour suprême, laissant planer une incertitude sur l’usage futur de ces tarifs dans la politique économique internationale.

Bien que les indices aient clôturé au-dessus de leurs plus bas, le Cboe Volatility Index, principal indicateur de peur du marché, a augmenté.

Dans les actions individuelles, Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) a chuté de 7 % après avoir annoncé sa scission en deux sociétés distinctes. PepsiCo (NASDAQ:PEP) a, au contraire, gagné 1,1 % après la révélation d’une participation de 4 milliards de dollars par l’investisseur activiste Elliott Management.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,6 %, le S&P 500 a reculé de 0,7 % et le Nasdaq Composite a baissé de 0,8 %, marquant un début de septembre relativement faible, un mois historiquement difficile pour les actions américaines.

Alphabet en hausse après le jugement antitrust

Les actions Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ont bondi de plus de 5 % après que le juge Amit Mehta ait statué que Google n’aura pas à vendre son navigateur Chrome dans le cadre des mesures correctives du Département de la Justice.

La décision permet à Google d’éviter l’une des sanctions les plus sévères après la constatation que l’entreprise détenait un monopole illégal sur le marché des recherches. Bien que Google soit limitée dans ses contrats exclusifs de recherche, elle n’a pas à céder d’actifs clés.

Le juge a également confirmé que Google n’a pas à vendre son système d’exploitation Android, une autre victoire importante. De plus, les paiements à Apple (NASDAQ:AAPL) et à d’autres partenaires pour le préchargement des produits Google se poursuivront, faisant également monter les actions d’Apple.

Le jugement, qui durera six ans, oblige Google à partager certaines informations avec ses concurrents pour remédier à son monopole sur les recherches en ligne. “[Ce résultat moins sévère que ce que les procureurs gouvernementaux avaient demandé semble avoir rassuré les investisseurs.]”

Beige Book de la Fed

Mercredi, la Federal Reserve publiera son dernier “Beige Book”, offrant l’un des derniers instantanés de l’économie avant la réunion de politique monétaire de septembre. Le Beige Book de juillet avait indiqué que les contacts dans divers secteurs prévoyaient que les pressions sur les coûts “resteront élevées dans les prochains mois,” augmentant “la probabilité que les prix à la consommation commencent à augmenter plus rapidement d’ici la fin de l’été.” Tous les 12 districts de la Fed ont signalé l’impact des politiques commerciales de Trump.

Le rapport a également mis en évidence les inquiétudes concernant un possible ralentissement économique. L’incertitude autour des tarifs a conduit certaines entreprises à reporter leurs décisions d’embauche et de licenciement. Des données supplémentaires sur le marché du travail seront publiées cette semaine, servant de précurseurs au rapport sur l’emploi d’août prévu vendredi.

Résultats à venir : Salesforce et détaillants

Salesforce publiera ses résultats après la clôture du marché. Les analystes de Vital Knowledge ont écrit : “[Le sentiment a été prudent en raison des risques de remplacement liés à l’IA, bien que la narrative ait commencé à pencher en faveur des logiciels d’entreprise ces dernières semaines grâce à quelques solides rapports sur les résultats du secteur.]”

Dollar Tree publiera également aujourd’hui, les investisseurs surveillant sa stratégie de redressement. Des concurrents comme Dollar General, Target et Walmart ont enregistré des “ventes correctes,” ont ajouté les analystes. Hewlett Packard, Campbell’s et Macy’s publieront aussi leurs résultats.

L’or atteint brièvement un record historique

Les prix de l’or se sont stabilisés, atteignant brièvement un nouveau sommet historique, les préoccupations concernant la santé fiscale mondiale et les tarifs américains maintenant les investisseurs orientés vers les valeurs refuges. L’or au comptant a légèrement reculé à 3 530,23 $/oz, tandis que les contrats à terme de décembre ont progressé de 0,1 % à 3 596,30 $/oz. L’or au comptant avait atteint 3 547,09 $/oz plus tôt dans la séance.

La reprise du dollar a limité les gains supplémentaires, récupérant une grande partie des pertes après la vente mondiale d’obligations. Les métaux précieux et industriels restent sur de solides gains hebdomadaires.

Cuivre soutenu par l’optimisme chinois

Les contrats à terme sur le cuivre à Londres ont brièvement dépassé 10 000 $ la tonne pour la première fois depuis mars, soutenus par l’optimisme concernant la reprise de la demande en Chine, principal importateur de cuivre.

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