Les actions d’Abivax (EU:ABVX) ont progressé après que la société française de biotechnologie a annoncé que les banques garantes avaient exercé intégralement leur option d’achat d’American Depositary Shares (ADS), portant le produit total de sa récente augmentation de capital à 920 millions de dollars, contre 800 millions de dollars annoncés la veille.
L’opération génère 920 millions de dollars de produit brut
Cette opération élargie porte le nombre total d’ADS émises à 7,36 millions, générant un produit brut de 920 millions de dollars (807 millions d’euros). Après déduction des frais, la société prévoit de recevoir un produit net d’environ 874,1 millions de dollars.
Les ADS d’Abivax cotées au Nasdaq ont gagné 6,7 % dans les échanges de préouverture à 03h51 ET (07h51 GMT), tandis que l’action cotée à Paris progressait de 5,9 %.
La livraison des ADS supplémentaires est prévue lors du règlement de l’opération le 6 juillet.
Les fonds financeront obefazimod et les essais cliniques
Abivax prévoit d’utiliser les fonds levés pour soutenir la commercialisation potentielle de son principal candidat-médicament, obefazimod, aux États-Unis. Le produit de l’opération servira également à financer la poursuite de ses programmes de développement clinique.
Cette augmentation de capital fait suite à l’opération annoncée mercredi, qui valorisait la société à près de 11 milliards de dollars après une forte demande des investisseurs.
Une plus grande flexibilité stratégique
Selon Reuters, citant des personnes proches du dossier, une vente de la société reste envisageable. Toutefois, ce financement offre à Abivax une plus grande flexibilité financière et réduit la pression liée au calendrier qui accompagne souvent les discussions de rachat dans le secteur des biotechnologies.
Depuis plusieurs années, Abivax est considérée comme une cible potentielle d’acquisition pour de grands groupes pharmaceutiques souhaitant renforcer leur présence dans les traitements contre les maladies inflammatoires et immunologiques. Son principal candidat, obefazimod, est actuellement en essais cliniques de phase 3 pour des maladies inflammatoires chroniques, notamment la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn.
La société a indiqué que les capitaux nouvellement levés devraient financer ses activités de recherche et ses opérations jusqu’au deuxième trimestre 2029.
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