Les contrats à terme sur les actions américaines ont évolué dans une fourchette étroite vendredi, les investisseurs suivant de près les informations faisant état de progrès dans les négociations visant à prolonger le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Dans le même temps, l’attention du marché est restée concentrée sur une série d’introductions en Bourse potentiellement historiques attendues cette année, notamment dans les secteurs de l’intelligence artificielle et des technologies spatiales.
Des contrats à terme peu animés
À 03h42 ET, les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average et au S&P 500 étaient pratiquement inchangés, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculaient de 0,1 %.
Wall Street avait terminé la séance de jeudi en légère hausse, soutenue par une combinaison de résultats d’entreprises bien accueillis, de chiffres d’inflation inférieurs aux attentes et d’un optimisme croissant quant à la possibilité qu’une solution diplomatique durable soit trouvée entre Washington et Téhéran.
“Nous continuons de penser qu’un accord avec l’Iran est largement anticipé et que, par conséquent, la réaction du SPX lorsqu’il sera conclu ne devrait pas être particulièrement marquée à ce stade, même si le pétrole et les rendements ont encore une marge de baisse et pourraient réagir plus fortement à un accord”, ont écrit les analystes de Vital Knowledge dans une note.
Les informations évoquent une prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran
Selon plusieurs informations de presse citant des sources proches des discussions, les États-Unis et l’Iran seraient parvenus à un accord préliminaire visant à prolonger leur cessez-le-feu, même si l’approbation finale du président Donald Trump reste nécessaire.
Reuters a indiqué que l’accord proposé prolongerait la trêve de 60 jours supplémentaires. Il permettrait également la reprise du trafic maritime commercial dans le détroit d’Hormuz pendant que les négociateurs poursuivent leurs travaux sur un accord plus large incluant les questions liées au programme nucléaire iranien.
Le détroit d’Hormuz demeure l’un des principaux points de tension du conflit. Environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole transitent par cette voie maritime stratégique, et les restrictions imposées par les deux parties au cours de la crise ont perturbé le trafic maritime, réduit les approvisionnements énergétiques et contribué à une forte hausse des prix du pétrole.
Le pétrole se dirige vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril
Les marchés pétroliers ont continué de refléter l’optimisme lié à une possible avancée diplomatique.
Les contrats à terme sur le Brent, référence mondiale du pétrole brut, évoluaient autour de l’équilibre à 93,87 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain reculaient de 0,2 % à 88,72 dollars le baril.
Bien que les prix demeurent nettement supérieurs à ceux observés avant le début du conflit, le pétrole semble désormais en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois d’avril. Au plus fort de la crise, le brut avait dépassé les 100 dollars le baril, alimentant les inquiétudes selon lesquelles la hausse des coûts énergétiques pourrait raviver les pressions inflationnistes dans les grandes économies mondiales.
Les récentes données sur l’inflation aux États-Unis ont montré une progression des prix plus faible que prévu en avril. Toutefois, plusieurs signes indiquent que les consommateurs commencent à ressentir l’impact de la hausse des coûts de l’énergie et des carburants, ce qui se traduit par un ralentissement des dépenses des ménages.
“[L]a Fed ne devrait pas réduire à nouveau ses taux dans un avenir proche et conservera probablement une orientation restrictive pendant les mois d’été, jusqu’à ce que les décideurs soient convaincus que la flambée des prix de l’énergie est terminée et commence à s’inverser”, ont écrit les analystes d’ING dans une note. “Mais cela nécessite un accord permettant de rouvrir le détroit d’Hormuz.”
Anthropic se rapproche d’une valorisation de mille milliards de dollars
Au-delà des développements géopolitiques, les investisseurs restent très attentifs à la nouvelle vague d’introductions en Bourse technologiques attendues dans les prochains mois.
La société spécialisée dans l’intelligence artificielle Anthropic a particulièrement retenu l’attention après avoir annoncé un financement de série H de 65 milliards de dollars, valorisant l’entreprise à 965 milliards de dollars après l’opération.
Le tour de table a été soutenu par un groupe d’investisseurs comprenant Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital, avec également la participation de Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ et XN.
Le directeur financier d’Anthropic, Krishna Rao, a déclaré que le rythme annualisé des revenus de l’entreprise avait dépassé 47 milliards de dollars au début du mois, grâce à une adoption croissante de ses solutions par les clients entreprises depuis la finalisation du tour de financement de série G en février.
L’entreprise a indiqué que ces nouveaux capitaux serviront à renforcer ses infrastructures informatiques, à soutenir les recherches sur la sécurité et l’interprétabilité de l’intelligence artificielle et à accélérer le développement de la famille de modèles d’IA Claude.
Anthropic a récemment obtenu d’importantes capacités de calcul supplémentaires grâce à des accords conclus avec Amazon (NASDAQ:AMZN), Google (NASDAQ:GOOGL), Broadcom (NASDAQ:AVGO) et SpaceX (NASDAQ:SPCX).
Claude est actuellement disponible via Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure, AWS demeurant le principal partenaire cloud et de formation de l’entreprise.
SpaceX réduit son objectif de valorisation avant son introduction en Bourse
Parallèlement, Bloomberg News a rapporté que SpaceX (NASDAQ:SPCX) viserait une valorisation d’au moins 1 800 milliards de dollars dans le cadre de sa prochaine introduction en Bourse.
Bien qu’inférieure aux précédentes estimations internes qui dépassaient les 2 000 milliards de dollars, cette valorisation ferait malgré tout de l’opération la plus importante introduction en Bourse de l’histoire si elle était atteinte.
Selon le rapport, l’entreprise chercherait à lever jusqu’à 75 milliards de dollars. Les présentations aux investisseurs pourraient débuter dès le 4 juin, tandis que la fixation du prix de l’opération pourrait intervenir autour du 11 juin.
Bloomberg ajoute que les attentes en matière de valorisation ont été revues à la baisse après des discussions avec des conseillers et des investisseurs potentiels, même si la taille définitive de l’opération et sa valorisation finale dépendront de la demande constatée durant le processus de commercialisation.
Alors que les investisseurs continuent de jongler entre les risques géopolitiques et une période potentiellement transformative pour les marchés de capitaux, l’évolution des négociations avec l’Iran ainsi que l’ampleur des prochaines introductions en Bourse technologiques devraient rester parmi les principaux facteurs influençant le sentiment des marchés dans les semaines à venir.
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