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Les contrats à terme sur les principaux indices américains indiquent une ouverture plutôt stable mardi, les marchés étant susceptibles de montrer peu de dynamisme après des gains modestes lors de la session précédente.

Les investisseurs restent prudents en attendant la publication des données clés sur l’inflation cette semaine, qui pourraient influencer les décisions de la Réserve fédérale concernant les taux d’intérêt.

Le Département du Travail publiera l’indice des prix à la production (PPI) mercredi et l’indice des prix à la consommation (CPI) jeudi. Les économistes prévoient que le PPI reste stable à 3,3 % en glissement annuel en août, tandis que le CPI devrait augmenter à 2,9 % contre 2,7 % en juillet. Le core CPI, qui exclut l’alimentation et l’énergie, devrait rester à 3,1 %.

Le rapport sur l’emploi décevant de la semaine dernière a renforcé les attentes d’une baisse des taux de la Fed, mais les prochaines données sur l’inflation pourraient déterminer l’ampleur de ces réductions. Selon l’outil FedWatch du CME Group, le marché attribue une probabilité de 92,1 % à une réduction de 25 points de base et de 7,9 % à une baisse d’un demi-point.

Lundi, le Nasdaq a atteint un nouveau record de clôture, tandis que le Dow et le S&P 500 ont également progressé. Le Nasdaq a gagné 98,31 points, soit 0,5 %, à 21.978,70 ; le Dow a pris 114,09 points, soit 0,3 %, à 45.514,95 ; et le S&P 500 a ajouté 13,65 points, soit 0,2 %, à 6.495,15.

Le sentiment des investisseurs a été soutenu par l’espoir que la Fed assouplisse les taux en réponse au ralentissement de la croissance de l’emploi, mais l’activité de trading est restée prudente en attendant les données sur l’inflation.

La performance sectorielle a été mitigée. Les actions de logiciels ont mené les gains, faisant progresser le Dow Jones U.S. Software Index de 1,2 %, tandis que la hausse du prix de l’or a fait grimper l’indice NYSE Arca Gold Bugs de 1,2 %. Les secteurs du retail et des réseaux ont montré de la résilience, tandis que les télécoms, les services publics et le gaz naturel ont sous-performé.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, en investissement ou de toute autre nature professionnelle. Il ne doit pas être considéré comme une recommandation d’acheter ou de vendre des titres ou instruments financiers. Tous les investissements comportent des risques, y compris la perte possible du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous devez effectuer vos propres recherches et consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Le dollar américain a enregistré de légers gains mardi, se stabilisant après avoir atteint son plus bas niveau en sept semaines, dans l’attente des données clés sur l’emploi et l’inflation aux États-Unis, susceptibles de renforcer les attentes d’une baisse des taux par la Réserve fédérale la semaine prochaine.

À 04h15 ET (08h15 GMT), l’indice du dollar, qui suit la monnaie américaine par rapport à six devises majeures, s’est apprécié de 0,1% à 97,447, rebondissant légèrement après sa chute au niveau le plus bas depuis fin juillet.

Révisions de référence de l’emploi attendues

Le recul récent du dollar fait suite à des signaux de faiblesse du marché du travail américain. Le rapport des nonfarm payrolls publié vendredi dernier a montré un net ralentissement de la création d’emplois en août, tandis que le taux de chômage a atteint un plus haut proche de quatre ans.

Le Bureau of Labor Statistics doit publier les révisions préliminaires pour la période d’avril 2024 à mars 2025. Les économistes anticipent une correction à la baisse pouvant atteindre 800 000 emplois, ce qui suggère que la Fed pourrait être en retard pour atteindre le plein emploi.

“À la même période l’année dernière, la révision préliminaire était de -818k et il semble qu’il faudrait un chiffre plus élevé pour déclencher une nouvelle baisse des taux d’intérêt à court terme aux États-Unis et du dollar,” ont déclaré les analystes d’ING dans une note.

Les investisseurs surveillent également l’IPC américain d’août pour évaluer l’impact des tarifs de l’administration Trump sur l’inflation. Bank of America prévoit que l’inflation restera “tenace”, avec l’IPC global en hausse de 2,7 % à 2,9 % en glissement annuel, son plus haut niveau depuis juillet 2024, tandis que l’IPC de base devrait rester à 3,1 %.

La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est prévue la semaine prochaine, et le marché s’attend largement à une reprise des baisses de taux après une année de stabilité.

L’incertitude politique en France pèse sur l’euro

L’EUR/USD a reculé de 0,1% à 1,1750 alors que le parlement français a renversé le gouvernement lundi concernant le plan budgétaire visant à contenir la dette publique, renforçant l’incertitude dans la deuxième économie de la zone euro.

“La question maintenant est de savoir si les partis discordants décident de s’accorder sur le ‘quoi’ (comment parvenir à un accord sur le budget) avant de s’accorder sur le ‘qui’ dirigera le gouvernement. Rien de tout cela ne peut être considéré comme une bonne nouvelle pour l’euro,” a déclaré ING.

La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de politique monétaire jeudi.

GBP/USD a légèrement augmenté de 0,1% à 1,3560, soutenu par le dollar plus faible après un gain de plus de 0,5% vendredi dernier.

Volatilité des autres devises

L’USD/JPY a reculé de 0,3% à 147,07 après de fortes fluctuations lundi suite à la démission inattendue du Premier ministre Shigeru Ishiba. Son départ accroît l’incertitude politique au Japon, retardant probablement de nouvelles hausses de taux par la Banque du Japon.

L’USD/CNY a chuté de 0,1% à 7,1270, le yuan atteignant son niveau le plus fort depuis novembre 2024. Ce mouvement fait suite au point médian le plus élevé fixé par la Banque populaire de Chine en 10 mois, signalant les efforts de Pékin pour stabiliser la monnaie face aux États-Unis. Un yuan plus fort combiné à un dollar plus faible rend les exportations américaines vers la Chine plus attractives.

L’AUD/USD a gagné 0,3% à 0,6609, atteignant un plus haut de sept semaines, malgré une enquête privée montrant que le sentiment des consommateurs australiens s’est détérioré en septembre en raison de l’incertitude persistante sur les taux et du ralentissement de la croissance économique.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, en investissement ou de toute autre nature professionnelle. Il ne doit pas être considéré comme une recommandation d’acheter ou de vendre des titres ou instruments financiers. Tous les investissements comportent des risques, y compris la perte possible du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous devez effectuer vos propres recherches et consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Le géant néerlandais des équipements pour semi-conducteurs ASML (EU:ASML) est devenu le principal actionnaire de la startup française d’intelligence artificielle Mistral AI, après un investissement de 1,3 milliard d’euros lors du tour de financement de série C de l’entreprise, ont annoncé les sociétés dimanche.

Ce tour de financement, qui a permis de lever un total de 1,7 milliard d’euros (1,9 milliard de dollars), valorise Mistral à 11,7 milliards d’euros, en faisant la startup d’intelligence artificielle la plus valorisée d’Europe.

Cet accord constitue une étape importante pour les ambitions européennes en matière d’IA, en associant l’une des principales entreprises technologiques du continent à un challenger européen de l’IA face aux géants américains tels qu’OpenAI, Meta et Google (Alphabet).

Fondée en 2023 par d’anciens chercheurs de Google DeepMind et de Meta, Mistral s’est positionnée comme une alternative européenne dans le domaine de l’IA et joue un rôle central dans la stratégie de la France pour concurrencer à l’échelle mondiale dans le secteur de l’intelligence artificielle.

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Le secteur industriel français a enregistré une baisse de 1,1 % de sa production en juillet, annulant ainsi une grande partie de l’augmentation de 3,7 % enregistrée en juin, selon les chiffres publiés mardi par l’Insee.

Cette contraction a légèrement dépassé les prévisions des économistes, qui tablaient sur une baisse de 1,0 % selon un sondage du Wall Street Journal.

La croissance de juin avait été largement soutenue par la production aéronautique, mais le recul de juillet a effacé une partie importante de ces gains antérieurs.

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Les contrats à terme américains ont légèrement augmenté mardi alors que les traders attendaient la publication de l’estimation préliminaire du benchmark des emplois non agricoles du Bureau of Labor Statistics (BLS), susceptible de révéler un marché du travail américain en ralentissement. Les investisseurs ont également suivi les actualités des entreprises, notamment le rapport post-marché d’Oracle (NYSE:ORCL), la fusion entre Anglo American (LSE:AAL) et Teck Resources (NYSE:TECK), et l’investissement de 1,5 milliard de dollars d’ASML (EU:ASML) dans la start-up française d’IA Mistral.

Légère hausse des futures

À 03h42 ET, les futures S&P 500 étaient en hausse de 15 points, soit 0,2 %, les futures Nasdaq 100 ont gagné 69 points, soit 0,3 %, et les futures Dow Jones ont progressé de 81 points, soit 0,2 %. L’optimisme repose sur les attentes d’une éventuelle baisse des taux par la Réserve fédérale afin de soutenir un marché du travail en ralentissement.

Les principaux indices de Wall Street ont affiché des gains lors de la session précédente, le Nasdaq Composite atteignant un nouveau record historique. Des actions comme Robinhood et AppLovin ont augmenté suite à l’annonce de leur inclusion prochaine dans l’indice S&P 500. Broadcom a bondi de 3,2 % après avoir prévu une forte croissance des revenus portée par l’IA, atteignant une capitalisation de marché de 1,6 trillion de dollars, se classant septième parmi les entreprises américaines.

Révisions du marché du travail

Le benchmark préliminaire du BLS sur les emplois non agricoles devrait fournir des indications sur l’emploi aux États-Unis. Les économistes prévoient une possible révision à la baisse pouvant atteindre un million d’emplois pour les 12 mois jusqu’en mars, renforçant les signes d’un marché du travail en ralentissement, antérieurs aux tarifs sur les importations instaurés par le président Donald Trump en avril.

Les analystes notent également que le durcissement des politiques migratoires et l’automatisation liée à l’IA peuvent réduire la demande de certaines professions. Les données BLS de la semaine dernière ont montré une croissance plus faible que prévu en août et une première perte nette d’emplois en juin depuis quatre ans et demi, renforçant les attentes d’une réduction des taux d’au moins 25 points de base lors de la réunion de septembre de la Fed.

Oracle sous surveillance

Oracle doit publier ses résultats trimestriels après la clôture du marché. Les analystes de Vital Knowledge ont mis en avant deux indicateurs clés : le backlog, mesuré par les obligations de performance restantes, attendu autour de 150 milliards de dollars, et le free cash flow, prévu à 1,8 milliard de dollars, en reprise après un flux de trésorerie négatif de 2,9 milliards au trimestre précédent en raison de dépenses en capital élevées.

En juin, Oracle avait relevé ses prévisions annuelles de revenus, citant une forte demande pour les services cloud soutenant les solutions d’IA. La PDG Safra Catz a indiqué que le chiffre d’affaires fiscal 2026 atteindrait au moins 67 milliards de dollars, soit une croissance de 16,7 % par rapport aux prévisions précédentes de 15 %.

Fusion Anglo American et Teck

Anglo American et Teck Resources ont annoncé une fusion pour créer Anglo Teck, valorisée à plus de 53 milliards de dollars, devenant l’un des plus grands producteurs de cuivre au monde. La société combinée vise à répondre à la demande croissante de cuivre pour les énergies renouvelables et les data centers AI. Les deux entreprises exploitent des mines de cuivre adjacentes au Chili.

Selon les termes de l’accord, Anglo American, coté à Londres, détiendra 62,4 % d’Anglo Teck, tandis que Teck possédera 37,6 %.

ASML investit dans Mistral AI

ASML a annoncé un investissement stratégique de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) dans la start-up française Mistral, devenant ainsi son principal actionnaire. Le partenariat explorera les applications de l’IA dans les produits ASML et les opérations de R&D.

L’investissement fait partie du tour de financement Series C de 2 milliards de dollars de Mistral, valorisant la start-up à 11,7 milliards de dollars (10 milliards d’euros), ce qui pourrait en faire la société d’IA la plus précieuse d’Europe. Mistral est considéré comme le concurrent européen des géants américains de l’IA tels qu’OpenAI et Google. ASML, fournisseur majeur de matériel de lithographie avancée pour TSMC et Intel, bénéficie de la demande croissante de puces pour l’IA.

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Les actions européennes ont fluctué dans des fourchettes étroites mardi alors que les investisseurs pesaient les derniers développements politiques en France et attendaient des données clés sur l’inflation aux États-Unis.

À 07h05 GMT, le DAX allemand a reculé de 0,1 %, le CAC 40 français a progressé de 0,2 % et le FTSE 100 britannique a gagné 0,1 %.

Instabilité politique en France

Le gouvernement minoritaire français dirigé par le Premier ministre François Bayrou s’est effondré lundi après avoir perdu le vote de confiance, le Parlement votant 364 contre 194 en faveur de sa destitution. La défaite est survenue après que Bayrou n’ait pas réussi à obtenir le soutien des partis d’opposition de droite et de gauche pour le budget 2026 visant à réduire le déficit public du pays.

Le Président Emmanuel Macron doit désormais nommer le cinquième Premier ministre français en moins de deux ans. Il devrait choisir un autre allié centriste pour diriger un gouvernement minoritaire, mais cette solution est peu susceptible de résoudre l’instabilité politique sous-jacente. Les marchés français feront face à un nouveau test vendredi, lorsque Fitch Ratings examinera la note AA- de la France avec une perspective négative, après la dégradation par Moody’s l’année dernière suite à l’effondrement du précédent gouvernement.

Inflation américaine au centre de l’attention

Malgré les turbulences politiques en Europe, les pertes devraient rester limitées alors que les investisseurs attendent les données sur l’inflation américaine, qui pourraient confirmer si la Réserve fédérale réduira les taux la semaine prochaine. Les marchés anticipent fortement une réduction lors de la réunion des 16-17 septembre, bien qu’il soit encore incertain s’il s’agira d’un ajustement standard de 25 points de base ou d’une réduction plus importante de 50 points de base.

Actualités d’entreprises

Dans l’actualité des entreprises, le fabricant néerlandais d’équipements pour semi-conducteurs ASML (EU:ASML) a investi 1,3 milliard d’euros (1,5 milliard de dollars) dans la start-up française Mistral AI, devenant son principal actionnaire. Les deux sociétés ont également conclu un partenariat stratégique pour explorer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’ensemble du portefeuille de produits et des opérations de R&D d’ASML.

La société pharmaceutique suisse Novartis (BIT:1NOVN) a annoncé l’acquisition de la biotech américaine Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML) pour 48 $ par action, valorisant l’entreprise à 1,4 milliard de dollars fully diluted.

Le pétrole en hausse après une augmentation limitée de la production OPEC+

Le pétrole a continué de progresser après que l’OPEC+ a décidé d’augmenter la production en octobre de seulement 137 000 barils par jour, bien en deçà des hausses mensuelles de 555 000 b/j en septembre et août et de 411 000 b/j les mois précédents.

À 03h05 ET, les contrats Brent ont gagné 0,8 % à 66,57 $ le baril, tandis que le WTI américain a progressé de 0,9 % à 62,81 $ le baril. Les prix ont également été soutenus par des spéculations sur de nouvelles sanctions contre la Russie, le président Donald Trump déclarant être prêt à passer à une “deuxième phase” de restrictions après les attaques continues en Ukraine.

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Les prix de l’or ont atteint de nouveaux sommets lors des échanges en Asie mardi, prolongeant les gains des sessions précédentes, portés par les attentes d’une baisse des taux par la Fed la semaine prochaine et un dollar plus faible.

La demande refuge a été renforcée par l’instabilité politique en France, où le Premier ministre François Bayrou a démissionné après avoir perdu un vote de confiance à l’Assemblée nationale. D’autres inquiétudes sont apparues au Japon suite à la démission du PM Shigeru Ishiba et à la perspective de nouvelles sanctions américaines contre la Russie après la frappe meurtrière de Moscou en Ukraine, augmentant l’attrait pour le métal jaune.

L’or au comptant a progressé de 0,6 % à 3 656,70 $ l’once à 00h44 ET (04h44 GMT), tandis que les contrats à terme sur l’or de décembre ont atteint 3 695,25 $/oz.

Les attentes de la Fed soutiennent l’or

Le rallye de l’or a été stimulé par des données montrant un ralentissement du marché du travail américain, notamment les nonfarm payrolls d’août, qui ont révélé une croissance minimale de l’emploi. Ces indicateurs ont renforcé les attentes d’une baisse des taux, avec le CME FedWatch estimant à 92,4 % la probabilité d’une réduction de 25 points de base lors de la réunion des 16-17 septembre, et 7,6 % pour une baisse plus importante de 50 points de base.

Des responsables de la Fed ont indiqué être ouverts à des baisses de taux face au ralentissement du marché du travail, mais ont mis en garde contre la persistance de l’inflation, notamment à cause des hausses de prix liées aux tarifs imposés par le président américain Donald Trump. Les données sur l’inflation d’août seront surveillées, la plupart des tarifs de Trump ayant pris effet le mois dernier. Des taux plus bas favorisent généralement l’or et les autres actifs non rémunérateurs par rapport aux obligations d’État.

Autres métaux en hausse

D’autres métaux précieux ont également progressé : les contrats à terme sur le platine ont gagné 0,6 % à 1 397,25 $/oz et ceux sur l’argent 0,2 % à 41,30 $/oz, légèrement en dessous du plus haut de 14 ans atteint la semaine dernière.

Les prix du cuivre ont légèrement augmenté, avec les contrats de référence de Londres en hausse de 0,2 % à 9 940,15 $/t et les contrats américains de 0,2 % à 4,58 $/lb.

“L’incertitude concernant les tarifs américains sur les importations de cuivre a déplacé l’offre de la Chine vers les États-Unis au premier semestre de l’année. Cette tendance pourrait s’inverser au second semestre, car Trump a retardé pour l’instant ses plans de tarif de 50 % sur le cuivre raffiné,” ont indiqué les analystes d’ING.

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Les prix du pétrole ont progressé mardi lors des échanges en Asie, prolongeant les gains après que l’OPEP+ a annoncé une augmentation de production inférieure aux attentes. Les investisseurs surveillent également de près de nouvelles sanctions possibles contre le secteur pétrolier russe, dans le contexte du conflit en cours avec l’Ukraine.

Le Brent pour livraison en novembre a progressé de 0,2 % à 66,17 $ le baril, tandis que le WTI a gagné 0,3 % à 62,03 $ le baril à 21h03 ET (01h03 GMT). Les gains de plus d’1 % enregistrés lundi faisaient suite à la décision de l’OPEP+ du week-end, qui a contribué à apaiser les inquiétudes liées à un excédent d’offre.

Vers des sanctions plus strictes contre la Russie

Les pays occidentaux envisagent des mesures plus sévères contre le secteur pétrolier russe, après la plus grande attaque aérienne de la Russie en Ukraine. Le président américain Donald Trump a indiqué être prêt à passer à une “deuxième phase” de sanctions, sans préciser les détails. Il prévoit également des rencontres avec des dirigeants européens et de nouvelles discussions avec le président russe Vladimir Poutine.

Précédemment, Trump avait imposé des droits de douane de 50 % sur les importations indiennes pour limiter l’achat de pétrole russe, affirmant que ces ventes finançaient la guerre en Ukraine. L’Inde n’a pas indiqué qu’elle se conformerait, et la Chine—autre grand importateur de pétrole russe—n’est pas concernée par ces sanctions.

Augmentation de production OPEP+ plus faible que prévu

L’OPEP+ augmentera sa production de 137 000 barils par jour en octobre, bien en dessous des hausses mensuelles précédentes de 555 000 b/j en septembre et août et de 411 000 b/j en juillet et juin. Cette augmentation modeste reflète une prudence face à la forte production des pays non membres de l’OPEP, notamment les États-Unis, et aux risques d’excédent d’offre.

Un dollar faible soutient le pétrole

La faiblesse du dollar américain a également soutenu les prix du pétrole, après des données sur l’emploi aux États-Unis inférieures aux attentes, renforçant les anticipations d’une éventuelle baisse des taux par la Réserve fédérale.

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Les contrats à terme sur les actions américaines suggèrent une ouverture modérément positive lundi, alors que les investisseurs digèrent la performance mitigée de la semaine dernière et des chiffres de l’emploi plus faibles que prévu. Bien que les indices aient récupéré par rapport aux plus bas intrajournaliers de vendredi, ils ont tout de même clôturé en léger recul.

Le rapport du Labor Department de vendredi a indiqué que l’emploi non agricole aux États-Unis n’a augmenté que de 22 000 postes en août, bien en dessous des prévisions des économistes de 75 000. Les données de juin ont également été révisées à la baisse, passant d’une hausse de 14 000 à une baisse de 13 000, tandis que le taux de chômage est passé à 4,3 % contre 4,2 %.

“À court terme, des données sur l’emploi plus faibles augmenteront les chances d’une réduction des taux par la Fed, mais pourraient créer une volatilité à court terme, car un marché du travail plus faible n’est pas un signe de force,” a déclaré Larry Tentarelli, Chief Technical Strategist chez Blue Chip Daily Trend Report.

L’outil FedWatch du CME Group indique désormais une probabilité de 90,1 % d’une baisse de 25 points de base par la Réserve fédérale d’ici la fin du mois, soulignant les attentes selon lesquelles les décideurs pourraient réagir à un marché du travail plus faible.

Les investisseurs se concentrent également sur les prochains rapports sur l’inflation, l’indice des prix à la production devant être publié mercredi et celui des prix à la consommation jeudi. Les économistes s’attendent à une croissance annuelle des prix à la production stable à 3,3 %, tandis que l’inflation à la consommation pourrait accélérer à 2,9 % contre 2,7 % en juillet, l’inflation de base restant stable à 3,1 %.

Les performances sectorielles de la semaine dernière étaient contrastées. Les actions financières ont été parmi les moins performantes, l’indice NYSE Arca Broker/Dealer et le KBW Bank Index chutant respectivement de 1,9 % et 1,8 %. Les producteurs de pétrole ont reculé face à la faiblesse prolongée du pétrole brut, entraînant l’indice NYSE Arca Oil en baisse de 1,6 %. En revanche, les actions aurifères ont fortement progressé (+2,5 %) avec le prix de l’or, tandis que les secteurs de l’acier, de la biotechnologie et du logement ont affiché des gains, compensant ainsi la faiblesse d’autres secteurs.

Les principaux indices ont connu une performance hebdomadaire mixte : le Nasdaq a progressé de 1,1 %, le S&P 500 de 0,3 %, et le Dow a reculé de 0,3 %.

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Les marchés européens ont légèrement progressé lundi, alors que les investisseurs attendaient un vote de confiance crucial en France, le Premier ministre François Bayrou étant presque certain de subir une défaite.

Malgré une enquête Sentix montrant une chute marquée du moral des investisseurs dans la zone euro en septembre, au plus bas depuis avril—passant de -3,7 en août à -9,2—les marchés sont restés relativement stables.

En Allemagne, la production industrielle a rebondi en juillet, augmentant de 1,3 % sur un mois après une baisse de 0,1 % en juin, portée par une croissance de 9,5 % dans la fabrication de machines et d’équipements, selon Destatis. Cependant, l’excédent commercial du pays s’est réduit car les exportations ont diminué de 0,6 % en juillet, inversant une hausse de 1,1 % en juin, tandis que les importations ont légèrement baissé de 0,1 % après une hausse de 4,1 %.

Côté bourse, le CAC 40 français a progressé de 0,5 %, le DAX allemand de 0,4 % et le FTSE 100 britannique de 0,2 %.

Parmi les mouvements d’entreprises, la société suédoise de technologies médicales Elekta AB (BIT:1EKTA) a grimpé suite à la nomination d’un nouveau directeur financier. Le constructeur britannique Vistry (LSE:VTY) a progressé après avoir conclu un partenariat avec Homes England pour accélérer le développement de grands projets résidentiels. En revanche, l’assureur britannique Phoenix Group Holdings (LSE:PHNX) a chuté après la publication de ses résultats intérimaires pour le premier semestre 2025.

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