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Les contrats à terme sur les actions américaines annoncent une ouverture en recul mercredi, les investisseurs se préparant à une nouvelle période de volatilité après plusieurs séances de hausse. Ce climat prudent intervient après la fermeture officielle du gouvernement fédéral dans la nuit, le Congrès n’ayant pas réussi à adopter une loi de financement temporaire.

Le blocage résulte de profondes divisions politiques. Les démocrates exigent que le plan inclue une extension des crédits d’impôt liés à l’Obamacare, tandis que les républicains estiment que la priorité est de voter le financement avant de débattre de ces mesures.

Les investisseurs craignent les répercussions économiques du shutdown, mais l’attention se porte surtout sur le risque de retard dans la publication de données gouvernementales clés. Le rapport mensuel sur l’emploi de septembre du département du Travail, attendu vendredi et suivi de près par la Réserve fédérale, devrait désormais être reporté.

Sans chiffres officiels sur l’emploi et l’inflation, la Fed pourrait avoir plus de mal à ajuster sa politique monétaire ce mois-ci. Entre-temps, les données privées prennent davantage d’importance. Mercredi, ADP a indiqué que l’emploi dans le secteur privé avait chuté de 32 000 postes en septembre, bien en deçà des prévisions d’une hausse de 50 000. Il s’agit du deuxième mois consécutif de pertes d’emplois après une révision à -3 000 en août.

Mardi, Wall Street a évolué de manière hésitante avant de progresser en fin de séance. Le S&P 500 a gagné 0,4 % à 6 688,46 points, le Nasdaq 0,3 % à 22 660,01 et le Dow Jones 0,2 % à 46 397,89.

Les analystes estiment que ce rebond reflète un certain optimisme quant à un éventuel compromis de dernière minute ou la confiance que l’impact économique du shutdown restera limité s’il est de courte durée.

Par ailleurs, un rapport a montré mardi une baisse plus marquée que prévu de la confiance des consommateurs. L’indice du Conference Board est tombé à 94,2 en septembre contre 97,8 en août, son plus bas niveau depuis avril 2025.

La performance sectorielle a été contrastée. Les valeurs pharmaceutiques ont particulièrement brillé, avec l’indice NYSE Arca Pharmaceutical en hausse de 3,7 % à un sommet de six mois. Pfizer a bondi de 6,8 % après avoir annoncé un accord avec l’administration Trump destiné à réduire le prix des médicaments sur ordonnance pour les patients américains.

Les actions du secteur de la santé ont également progressé, tout comme la biotechnologie, le matériel informatique et les réseaux. En revanche, les banques et les producteurs d’énergie ont reculé, pesant sur le marché global.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, en investissement ou de toute autre nature professionnelle. Il ne doit pas être considéré comme une recommandation d’acheter ou de vendre des titres ou instruments financiers. Tous les investissements comportent des risques, y compris la perte possible du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous devez effectuer vos propres recherches et consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Le dollar américain a chuté mercredi, atteignant un plus bas d’une semaine alors que les investisseurs craignent qu’un shutdown prolongé du gouvernement pèse sur l’activité économique.

À 04h25 ET (08h25 GMT), l’indice du dollar, qui suit le billet vert face à six devises majeures, a perdu 0,2% à 97,275, atteignant son plus bas niveau de la semaine.

Inquiétudes liées au shutdown à Washington

Une grande partie des opérations du gouvernement fédéral américain s’est arrêtée après qu’un projet de loi budgétaire de dernière minute, soutenu par les républicains, n’a pas été adopté par le Sénat en raison de la forte opposition des démocrates.

“Il ne semble pas y avoir de voie claire pour sortir de l’impasse, et beaucoup craignent que ce shutdown dure plus longtemps que les fermetures budgétaires passées, étant donné les fortes différences politiques entre les deux camps.”

Le président Donald Trump a profité du shutdown pour annoncer de nouvelles réductions de personnel fédéral, plus de 150 000 employés devant quitter cette semaine après avoir opté pour le rachat, la plus grande sortie depuis 80 ans.

“Les investisseurs craignent que ce shutdown puisse durer plus longtemps, ce qui ne fera qu’alourdir la confiance des consommateurs et la sécurité de l’emploi,” ont déclaré les analystes d’ING, dans une note.

Le shutdown retardera probablement la publication du rapport très attendu sur les nonfarm payrolls de vendredi, crucial pour les investisseurs afin d’évaluer si la Réserve fédérale réduira les taux d’intérêt à la fin du mois. Pendant ce temps, l’attention pourrait se tourner vers le rapport ADP National Employment, qui devrait montrer une augmentation modeste de 50 000 emplois dans le secteur privé en septembre.

L’euro progresse avant la publication du CPI de la zone euro

En Europe, l’EUR/USD a progressé de 0,2% à 1,1757, les marchés attendant les données sur l’inflation de la zone euro prévues plus tard dans la session, qui devraient montrer une hausse à 2,2% en glissement annuel contre 2% précédemment.

Les risques restent orientés à la hausse après une inflation allemande plus forte que prévu en septembre, en hausse pour le deuxième mois consécutif, mettant fin à la tendance à la désinflation des mois précédents.

“Cependant, nous pensons que le shutdown du gouvernement américain et la faiblesse du dollar devraient dominer aujourd’hui et pourraient suffire à entraîner l’EUR/USD vers 1,1800/1820,” a déclaré ING.

GBP/USD a progressé de 0,2% à 1,3474 après que la Nationwide Building Society a indiqué que les prix de l’immobilier britannique avaient augmenté de 0,5% en septembre, après une baisse de 0,1% en août. Sur un an, les prix ont progressé de 2,2%, légèrement au-dessus de l’augmentation annuelle de 2,1% d’août, mais toujours inférieurs à la croissance des salaires et de l’inflation.

Réactions du yen et des autres devises

L’USD/JPY a reculé de 0,5% à 147,14, le yen japonais profitant de la faiblesse du dollar. L’enquête trimestrielle “tankan” de la Banque du Japon, publiée mercredi, a montré que la confiance des grands fabricants s’était améliorée pour le deuxième trimestre consécutif et que les entreprises maintenaient des plans de dépenses optimistes.

AUD/USD a chuté de 0,1% à 0,6607, annulant les gains de la session précédente après que la Reserve Bank of Australia a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, marquant une pause après trois baisses en 2025, tout en équilibrant les risques inflationnistes et les signes de ralentissement économique.

USD/CNY est resté quasiment inchangé à 7,1196.

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Dans sa dernière analyse des métaux publiée mardi, UBS a maintenu une position prudente sur le palladium, soulignant la forte dépendance du métal aux véhicules conventionnels.

La banque d’investissement a indiqué que plus de 80 % de la demande de palladium provient de son utilisation dans les catalyseurs des véhicules à moteur à combustion interne (ICE), ce qui crée un risque de concentration de la demande pour le métal précieux.

Bien que l’adoption des véhicules électriques hors de Chine ait été plus lente que prévu, UBS a souligné que la transition mondiale loin des véhicules ICE reste solidement engagée.

Selon les analystes de la banque, cette transition progressive devrait finalement pousser le marché du palladium vers un excédent structurel. UBS a déclaré que ce déséquilibre devrait apparaître “à un moment donné au cours des prochaines années,” sans préciser exactement quand ce changement pourrait se produire.

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Les prix du pétrole se sont stabilisés mercredi après deux jours de baisse, alors que les investisseurs évaluent l’impact potentiel d’une augmentation de la production de l’OPEC+ le mois prochain et l’incertitude provoquée par le shutdown du gouvernement américain.

Les contrats à terme sur le Brent de décembre ont progressé de 25 cents à 66,28 dollars le baril à 06:43 GMT, tandis que les contrats WTI ont gagné 22 cents à 62,59 dollars le baril. Les deux indices avaient chuté de plus de 3 % lundi, enregistrant leur plus forte baisse quotidienne depuis le 1er août, avant de reculer encore de 1,5 % mardi.

Sugandha Sachdeva, fondatrice du cabinet de recherche SS WealthStreet basé à New Delhi, a déclaré : “La faiblesse provient principalement des développements du côté de l’offre, l’OPEC reprenant progressivement la production … ce qui accroît les préoccupations du marché concernant un potentiel excédent d’offre.”

Selon des sources proches du dossier, l’OPEC+ pourrait approuver une augmentation de la production de novembre allant jusqu’à 500 000 barils par jour (b/j), soit le triple de l’augmentation d’octobre, alors que l’Arabie Saoudite cherche à regagner des parts de marché. Huit membres du groupe, qui produisent environ la moitié du pétrole mondial, envisagent des hausses de 274 000 à 411 000 b/j, tandis qu’une troisième source indique que l’augmentation pourrait atteindre 500 000 b/j.

L’OPEC a précisé sur X que les informations selon lesquelles la production augmenterait de 500 000 b/j étaient trompeuses.

La pression supplémentaire sur les prix est venue des stocks américains, qui ont montré une baisse du pétrole brut tandis que les réserves d’essence et de distillats ont augmenté la semaine dernière. Selon des sources citant des estimations de l’American Petroleum Institute, les stocks de brut ont diminué de 3,67 millions de barils pour la semaine se terminant le 26 septembre, tandis que les stocks d’essence et de distillats ont augmenté respectivement de 1,3 million et 3 millions de barils.

Sachdeva a ajouté : “Bien que les stocks de pétrole brut américains soient en baisse, le rythme des retraits a ralenti, tempérant le sentiment haussier.”

Le shutdown partiel du gouvernement américain de mercredi, provoqué par de profondes divisions partisanes, devrait bloquer la publication du rapport très attendu sur l’emploi de septembre, ralentir le transport aérien, suspendre la recherche scientifique, retenir le salaire des militaires américains et entraîner le chômage technique de 750 000 fonctionnaires à un coût quotidien estimé à 400 millions de dollars.

Les inquiétudes concernant la demande de carburant ont également été renforcées par les données manufacturières asiatiques, qui ont montré des contractions dans la plupart des principales économies en septembre en raison d’une demande chinoise plus faible, d’une croissance américaine plus lente et des tarifs imminents.

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Les prix de l’or ont atteint des niveaux record sur les marchés asiatiques mercredi, après que le gouvernement des États-Unis a lancé un shutdown suite à l’échec du Congrès à approuver un nouveau financement fédéral.

L’or au comptant a atteint 2 875,53 $ l’once, tandis que les contrats à terme de décembre ont culminé à 3 903,45 $/oz. Au début des échanges asiatiques, à 00:22 ET (04:22 GMT), l’or au comptant s’échangeait légèrement en dessous du record, à 3 862,22 $ l’once.

Début du shutdown dans un contexte de blocage au Congrès

Le shutdown est entré en vigueur à minuit mardi (04:00 GMT mercredi), après qu’un projet de loi de dernière minute soutenu par les Républicains ait été bloqué au Sénat en raison de l’opposition persistante des Démocrates.

L’impasse politique a stimulé la demande pour les valeurs refuges, envoyant l’or à une série de niveaux record cette semaine et affaiblissant le dollar américain.

D’autres métaux précieux ont également bénéficié de cette demande de refuge, avec l’argent et le platine atteignant des sommets sur plusieurs années. Mercredi, l’argent au comptant a gagné 0,9 % à 47,0525 $/oz, tandis que le platine spot a reculé de 0,3 % à 1 572,18 $/oz.

Les métaux industriels, qui avaient enregistré de fortes hausses en début de semaine, ont connu de légères baisses mercredi. Les contrats à terme sur le cuivre au London Metal Exchange ont reculé de 0,1 % à 10 278,10 $ la tonne, tandis que les contrats COMEX ont perdu 0,7 % à 4,8450 $.

Retard possible des données sur l’emploi

Le shutdown devrait retarder la publication de statistiques clés sur le marché du travail, y compris les nonfarm payrolls de septembre, indicateur crucial pour évaluer le marché de l’emploi aux États-Unis et ayant motivé la baisse des taux de la Fed en septembre.

“La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a signalé une prudence accrue concernant de futures baisses des taux, affirmant que the labor market will need to deteriorate further for the central bank to consider more rate cuts,” ont noté les analystes.

Un shutdown prolongé pourrait également retarder d’autres indicateurs économiques, augmentant l’incertitude pour les investisseurs qui suivent les implications sur la croissance et la politique monétaire.

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Les contrats à terme américains ont fortement chuté mercredi alors que le gouvernement fédéral a suspendu ses activités, poussant les investisseurs vers l’or comme valeur refuge face aux inquiétudes sur les conséquences économiques. Nike a apporté une note positive, avec des résultats du premier trimestre montrant que son plan de redressement porte ses fruits.

Shutdown du gouvernement américain

Une grande partie du gouvernement américain a cessé ses opérations mercredi après qu’un projet de loi de dernière minute soutenu par les Républicains n’ait pas été approuvé par le Sénat en raison de l’opposition des Démocrates.

Il s’agit du 15e shutdown fédéral depuis 1981 et du deuxième sous la présidence de Donald Trump, qui a menacé d’autres licenciements. Des dizaines de milliers d’employés fédéraux ont déjà quitté leurs postes cette année, et plus de 150 000 devraient quitter la fonction publique cette semaine après avoir accepté des rachats volontaires, la plus grande sortie depuis 80 ans.

Aucune solution immédiate n’est en vue, ce qui fait craindre que ce shutdown dure plus longtemps que les précédents en raison de divisions politiques profondes. Le shutdown le plus long de l’histoire des États-Unis a duré 35 jours de décembre 2018 à janvier 2019, pendant le premier mandat de Trump, à propos de la sécurité des frontières.

Le shutdown devrait retarder la publication du rapport de septembre sur les nonfarm payrolls prévue vendredi, ralentir le transport aérien, suspendre la recherche scientifique, retenir les salaires des militaires et mettre en congé 750 000 employés fédéraux, à un coût quotidien de 400 millions de dollars.

Futures américains en baisse

Les investisseurs ont réagi fortement, les contrats à terme S&P 500 perdant 55 points (0,8%), le Nasdaq 100 reculant de 155 points (0,6%) et le Dow de 295 points (0,6%) à 03:00 ET.

Malgré le shutdown imminent, les principaux indices ont clôturé en hausse mardi, terminant un mois de septembre particulièrement solide. L’S&P 500 a gagné 7,8 % au T3.

Historiquement, les marchés ont souvent progressé pendant les shutdowns, mais cette fois-ci, la situation est plus préoccupante en raison des inquiétudes sur le marché du travail et des plans de l’administration Trump de réduire massivement les effectifs fédéraux.

Le rapport ADP sur l’emploi privé, prévu plus tard dans la séance, sera scruté de près, aux côtés des résultats de Conagra Brands (NYSE:CAG).

Rapport sur l’emploi susceptible d’être retardé

Un impact clé du shutdown est le probable report du rapport nonfarm payrolls de septembre, indicateur essentiel du marché du travail américain.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré mardi : “le marché du travail devra se détériorer davantage pour que la banque centrale envisage de nouvelles baisses de taux.”

Les données récentes montrent une légère hausse des offres d’emploi en août mais un ralentissement des embauches, cohérent avec un marché du travail en affaiblissement qui pourrait permettre un nouveau coup de rabot des taux. Le rapport ADP devrait indiquer une augmentation de 50 000 emplois dans le secteur privé.

Nike surprend avec la croissance du T1

Nike (NYSE:NKE) a retenu l’attention avec des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, montrant que le plan de redressement du CEO Elliott Hill progresse malgré la faiblesse en Chine et les pressions tarifaires.

Le bénéfice trimestriel a dépassé les prévisions de Wall Street, soutenu par une hausse des revenus de gros, faisant progresser l’action de plus de 3 % après la clôture.

Nike prévoit désormais que les tarifs lui coûteront environ 1,5 milliard de dollars cette année, contre 1 milliard estimé auparavant, en raison de la production dans des pays comme le Vietnam touchés par les droits américains.

“This quarter Nike drove progress through our Win Now actions in our priority areas of North America, Wholesale, and Running,” Hill said.

L’or atteint de nouveaux sommets

Les prix de l’or ont atteint des niveaux record alors que le shutdown a accru la demande pour les valeurs refuges. L’or au comptant a atteint 2 875,53 $ l’once et les contrats à terme de décembre 3 903,45 $/oz.

Le blocage politique à Washington a affaibli le dollar, soutenant davantage les métaux précieux. Le platine et l’argent ont également atteint des sommets sur 12 et 14 ans.

Le pétrole se stabilise

Les prix du pétrole se sont stabilisés après deux jours de baisse, les investisseurs évaluant les plans de production de l’OPEP+ et l’impact du shutdown. Brent +0,4 % à 66,29 $/baril, WTI +3 % à 62,58 $/baril.

Plus tôt dans la semaine, les deux références avaient enregistré de fortes baisses. Reuters rapporte que l’OPEP+ pourrait augmenter la production de 500 000 barils par jour en novembre, soit trois fois l’augmentation d’octobre.

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Mercredi, les marchés actions européens ont évolué de manière contrastée alors que les investisseurs évaluaient les effets possibles du shutdown du gouvernement américain avant la publication des données clés sur l’inflation de la zone euro.

À 07h40 GMT, l’indice allemand DAX a reculé de 0,4 %, le CAC 40 français a perdu 0,2 %, tandis que le FTSE 100 britannique a gagné 0,4 %.

Le shutdown du gouvernement américain se poursuit

Le gouvernement fédéral américain a largement fermé ses opérations mercredi après qu’un projet de loi de dernière minute soutenu par les Républicains n’ait pas été approuvé au Sénat, faisant face à l’opposition persistante des Démocrates. Il s’agit du 15e shutdown depuis 1981. Bien que la plupart des précédents shutdowns aient été résolus rapidement, le plus long a eu lieu lors du premier mandat du président Donald Trump. Les divisions politiques sont probablement encore plus profondes aujourd’hui.

Trump a menacé de licenciements fédéraux supplémentaires, avec plus de 150 000 employés devant quitter les effectifs cette semaine après des départs volontaires, marquant la plus grande sortie de personnel fédéral en 80 ans. Le shutdown pourrait peser sur la croissance de la plus grande économie mondiale, un moteur clé de la croissance mondiale.

Focus sur l’inflation de la zone euro

En Europe, l’attention se tourne vers les données sur l’inflation de la zone euro pour septembre, qui devraient montrer une hausse annuelle à 2,2 % contre 2,0 % auparavant. Les risques à la hausse sont soulignés après que l’inflation allemande a accéléré plus que prévu en septembre, mettant fin à la tendance désinflationniste des mois précédents. En tant que plus grande économie européenne, les chiffres allemands auront un impact majeur sur le chiffre global de la zone euro.

La Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés le mois dernier et une inflation plus élevée pourrait suggérer aux décideurs que le cycle d’assouplissement est terminé, du moins pour l’instant.

Actualités des entreprises

Les actions de Novartis (NYSE:NVO) ont progressé après que la FDA américaine a approuvé son traitement oral pour les patients atteints d’une maladie inflammatoire chronique de la peau. BMW (TG: BMW) a légèrement reculé après le rappel de plus de 145 000 véhicules aux États-Unis en raison d’un risque de surchauffe du démarreur. Les actions de Greggs (LSE: GRG) ont grimpé après la publication de ventes solides au troisième trimestre et la confirmation de ses prévisions annuelles.

Actualités pétrole et or

Les prix du pétrole se sont stabilisés après deux jours de baisse, alors que les investisseurs évaluent les plans de l’OPEP+ pour une hausse de production en novembre et l’impact du shutdown américain sur la demande. Les contrats à terme Brent ont gagné 0,6 % à 66,43 $/baril, tandis que le WTI a augmenté de 0,6 % à 62,76 $/baril. Au début de la semaine, les deux références avaient chuté fortement, Brent et WTI perdant plus de 3 % lundi et encore 1,5 % mardi. Reuters a rapporté que l’OPEP+ pourrait augmenter la production jusqu’à 500 000 barils par jour en novembre, soit le triple de l’augmentation d’octobre.

L’or au comptant a atteint un record de 2 875,53 $/oz plus tôt dans la séance, tandis que les contrats à terme sur l’or pour décembre ont culminé à 3 903,45 $/oz, le shutdown américain ayant entraîné un afflux vers les valeurs refuges.

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Stellantis NV (BIT:STLAM) prévoit de suspendre temporairement ses opérations dans deux de ses sites de production en France à la fin du mois d’octobre, selon le journal français Les Echos.

Le constructeur automobile arrêtera une ligne de production de son usine de Mulhouse du 27 octobre au 2 novembre, indique le journal en citant une déclaration du syndicat des travailleurs.

Par ailleurs, la production à l’usine de Sochaux sera interrompue trois vendredis consécutifs ce mois-ci. L’usine de Sochaux suspendra également deux équipes de nuit en raison de problèmes liés aux fournisseurs, ajoute Les Echos.

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L’industrie manufacturière française a connu une contraction en septembre, avec une baisse significative de la production et des nouvelles commandes, dans un contexte d’incertitude politique accrue, selon les données publiées mercredi.

L’indice final des directeurs d’achats (PMI) HCOB France Manufacturing a chuté à 48,2 en septembre, contre 50,4 en août, a rapporté S&P Global. Le chiffre final était légèrement supérieur à la première estimation flash de 48,1.

Un PMI inférieur à 50 indique une contraction du secteur, tandis qu’une valeur supérieure à 50 signale une expansion.

La baisse enregistrée en septembre marque un retournement par rapport à la croissance observée en août, l’incertitude politique étant citée comme un facteur clé derrière le recul marqué de la production et des nouvelles commandes.

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Les actions de Soitec (EU:SOI) ont bondi de 7,07 % après que la société de matériaux semi-conducteurs ait annoncé que son PDG, Pierre Barnabé, quittera l’entreprise pour des raisons personnelles.

La société a confirmé que Barnabé restera à son poste jusqu’au 31 mars 2026, date de clôture de l’exercice 2025-2026, afin d’assurer une transition en douceur. Le Conseil d’administration a lancé le processus de sélection d’un successeur, en considérant des candidats internes et externes.

Frédéric Lissalde, Président du Conseil d’administration, a exprimé sa confiance dans la direction de Barnabé pendant cette période de transition, soulignant son « engagement et la qualité de son travail dans un environnement de marché complexe » depuis sa prise de fonction en 2022.

Barnabé a déclaré qu’il reste « pleinement engagé à diriger Soitec pendant cette période de transition » et a mis en avant les progrès réalisés par l’entreprise sous sa direction, notamment une clientèle et un portefeuille de produits diversifiés, une approche plus créative de l’innovation, des capacités de production flexibles et une structure financière renforcée.

Basée en France, Soitec a généré un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros pour l’exercice 2024-2025 et opère sur trois marchés stratégiques principaux : Communications Mobiles, Automobile et Industriel, et Edge et Cloud AI.

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